无锡市惠山经济发展总公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

无锡市惠山经济发展总公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 无锡市惠山经济发展总公司 注册金额： 15 亿元 本期发行金额: 5 亿元 发行期限： 90 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 长期主体信用等级： AA+ 债项信用级别： 无 主承销商/簿记管理人：南京银行股份有限公司 二零一八年七月 无锡市惠山经济发展总公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会议已批准本募集说明书，全体承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 无锡市惠山经济发展总公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 4 一、常用名词释义4 第二章风险提示及说明 6 一、投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、发行安排 14 第四章募集资金运用 16 一、募集资金的使用 16 二、募集资金的管理 17 三、发行人承诺 17 四、偿债计划 17 第五章发行人的基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构及实际控制人20 四、发行人独立性情况20 五、发行人重要权益投资情况21 六、发行人公司治理26 七、发行人人员基本情况33 八、发行人的经营范围及主营业务情况34 九、发行人主要在建及拟建项目46 十、发行人发展战略47 十一、行业状况48 十二、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况48 第六章发行人主要财务状况 51 一、发行人近年财务基本情况51 二、发行人合并及母公司财务报表数据52 三、公司财务状况分析59 四、发行人有息债务及其偿付情况81 五、发行人关联交易情况83 六、或有事项85 七、受限资产情况87 八、衍生产品情况88 九、重大投资理财产品88 2 无锡市惠山经济发展总公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 十、海外投资88 十一、发行人直接债务融资计划88 第七章发行人资信情况 90 一、发行人的信用评级情况90 二、发行人及其子公司授信情况91 三、发行人债务违约记录91 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况92 第八章本期超短期融资券信用增进 93 第九章税项 94 一、增值税94 二、所得税94 三、印花