中国南方航空股份有限公司2018年度第五期超短期融资券募集说明书.pdf

中国南方航空股份有限公司2018年度 第五期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国南方航空股份有限公司 本期发行金额： 10亿元 发行期限： 90天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用级别： AAA 主承销商兼 簿记管理人： 财务顾问 二零一八年十月 1 中国南方航空股份有限公司 2018年度第五期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年合并会计报表 和母公司会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。毕马威华振会计师事务所 2016-2017 （特殊普通合伙）对本公司 年合并会计报表和母公司会计报表出具了 标准无保留意见的审计报告。 请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项 已作详细说明，请投资者注意阅读。 2 中国南方航空股份有限公司 2018年度第五期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义1 第二章 风险提示及说明4 一、债务融资工具的投资风险4 二、发行人的相关风险4 三、特有风险10 第三章 发行条款11 一、主要发行条款11 二、发行安排12 第四章 募集资金用途14 一、募集资金用途14 二、发行人承诺14 三、偿债保障措施14 第五章 发行人基本情况16 一、概况16 二、历史沿革16 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人19 四、发行人独立性20 五、重要权益投资情况21 六、发行人组织结构25 七、公司治理结构28 八、发行人人员情况35 九、发行人主营业务经营状况45 十、发行人主要在建项目和拟建项目57 十一、发展战略及发展规划59 十二、发行人所在行业状况及行业地位59 第六章 发行人财务状况分析70 一、财务会计信息及主要财务指标70 二、主要财务数据及指标分析79 三、有息债务情况97 四、发行人关联交易情况99 五、发行人或有事项110 六、发行人资产抵押、质押、其他被限制处置事项11