恒安(中国)投资有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

恒安（中国）投资有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 恒安（中国）投资有限公司 注册金额 人民币50亿元 本期发行金额 人民币10亿元 发行期限 270天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 企业主体信用等级：AAA 评级展望 稳定 主承销商及簿记管理人：华夏银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二Ο一八年八月 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 - 2 - 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、簿记建档安排 16 三、分销安排 16 四、缴款和结算安排 17 五、登记托管安排 17 六、上市流通安排 18 七、投资者认购承诺 18 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、本期募集资金主要用途21 三、公司承诺21 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人控股股东和实际控制人情况24 四、发行人独立性26 五、发行人重要权益投资情况27 六、组织机构设置情况38 七、发行人的董事、监事及高级管理人员47 八、发行人主营业务情况49 九、发行人主要在建项目及未来投资规划 62 十、发行人未来发展战略 63 十一、所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 65 第六章 发行人主要财务状况 72 一、财务报表信息72 二、发行人重大会计科目分析 80 三、重要财务指标分析96 四、发行人有息债务情况 100 五、发行人关联交易情况 102 六、重大或有事项 108 七、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 110 八、其他重要事项 110 - 3 - 九、发行人直接债务融资计划 110 十、其他重要事项 110 第七章 发行人资信状况 111 一、信用评级情况 111 二、发行人主要银行授信情况 112 三、发行人债务违约记录 112 四、发行人债务融资工具发行和偿还情况 114 五、