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荆门高新技术产业开发有限责任公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 荆门高新技术产业开发有限责任公司 2018 年度第二期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币壹拾伍亿元 本期发行金额： 人民币伍亿元 发行期限： 三年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AA 级 发行人：荆门高新技术产业开发有限责任公司 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一八年九月 荆门高新技术产业开发有限责任公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 声 明 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资 风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 荆门高新技术产业开发有限责任公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 目 录3 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明6 一、本期中期票据投资风险6 二、与发行人相关的风险6 三、特有风险 15 第三章 发行条款和发行安排 16 一、 本期中期票据主要发行条款 16 二、本期中期票据发行安排 17 三、投资者承诺 18 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行中期票据的意义21 三、发行人承诺21 四、偿债保障计划2 1 第五章 发行人基本情况25 一、发行人概况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人控股股东和实际控制人27 四、发行人独立性27 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人公司治理结构30 七、发行人人员情况38 八、发行人主营业务情况40 九、发行人在建、拟建项目51 十、发行人发展规划52 十一、发行人所处行业状况53 十二、其他重大事项62 第六章 发行人主要财务状况67 一、发行人财务报表编制及审计情况67 二、发行人历史财务数据70 三、发行人财务状况分析76 四、重要财务指标分析 106 五、发行人有息债务情况 110 六、发行人关联交易情况 113 七、发行人或有事项 115 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 116 九、其他需要说明的事项 118 十、直接债务融资计划 119 第七章 发行人资信状况 120 一、