太仓市滨江新城发展有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书(更新).pdf

太仓市滨江新城发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 太仓市滨江新城发展有限公司 主承销商： 招商银行股份有限公司 已注册金额： 人民币4亿元 本期发行金额： 人民币2亿元 发行期限： 2+1年 担保情况: 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别： AA 债项级别: AA 发行人：太仓市滨江新城发展有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一八年 七月 太仓市滨江新城发展有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书中添加了投资人保护条款，含有交叉保护条款 及事先约束条款，为投资者正当合法的投资保护。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件” 2 太仓市滨江新城发展有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 5  一、常用名词释义 5  二、专业名词释义 6  三、主要公司简称 6  第二章风险提示及说明 8  一、投资风险 8  二、与发行人相关的风险 8  第三章发行条款 18  一、主要发行条款 18  二、发行安排 20  第四章募集资金运用 22  一、募集资金的使用 22  二、偿债资金来源及计划安排 26  三、募集资金的管理 28  四、发行人承诺 28  第五章发行人基本情况 30  一、发行人概况 30  二、发行人历史沿革 30  三、发行人股权结构及实际控制人 30  四、发行人独立性情况 30  五、发行人重要权益投资情况 30  六、发行人内部治理及组织机构设置情况 35  七、发行人员工情况 35  八、发行人的经营范围及主营业务情况 35  九、发行人主要在建及拟建工程 56  十、发行人发展战略 56  十一、行业状况 59  十二、关于符合国家相关政策的说明 66  十三、其他经营重要事项 67  第六章发行人主要财务状况 68  一、发行人近年财务基本情况 68