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山东核电有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 山东核电有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额：人民币60亿元 本期发行金额：人民币15亿元 担保情况：无担保 发行期限：270天 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体信用评级：AAA 发行人：山东核电有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二○一八年十一月 1 山东核电有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短 期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本期债务融资工具包含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 山东核电有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺22 第五章 发行人的基本情况26 一、基本情况26 二、历史沿革26 三、股权结构、控股股东及最终实际控制人的基本情况30 四、公司与控股股东之间的独立情况33 五、重要权益投资情况34 六、发行人治理结构及内控制度38 七、发行人高管及员工情况53 八、发行人经营情况58 九、发行人在建与拟建工程情况64 十、发行人未来发展66 十一、发行人所在行业状况67 十二、发行人竞争优势82 第六章 发行人的主要财务状况84 一、发行人近年财务报告编制及审计情况84 二、发行人最近三年及最近一期主要会计数据84 三、资产结构分析86 四、负债结构分析91 五、所有者权益分析97 六、偿债能力分析97 七、盈利能力指标分析98 八、运营效率指标分析100 九、现金流情况分析100