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上海帝泰发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 上海帝泰发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：上海帝泰发展有限公司 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：上海银行股份有限公司 注册总额度：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000.00 ） 发行期限：3 年 担保方式：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级：AA 评级展望：稳定 债项评级：AA 二〇一八年六月 上海帝泰发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期 票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本期债务融资工具 含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本企业股东会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 上海帝泰发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 第二章风险提示及说明 9 一、与中期票据相关的投资风险 9 二、公司相关风险 9 第三章发行条款 18 一、本期中期票据主要条款 18 二、发行安排 19 第四章募集资金运用 22 一、募集资金主要用途 22 二、发行人承诺 23 三、发行人偿债计划 24 第五章公司基本情况 28 一、发行人概况 28 二、历史沿革 29 三、出资人与实际控制人 32 四、公司独立性情况 35 五、重要权益投资及对企业影响重大的子公司情况 36 六、公司治理机构 40 七、公司高级管理人员基本情况 51 八、公司员工情况 54 九、发行人经营范围和主营业务 54 十、发行人主要在建项目情况 64 十一、公司战略定位和发展规划 67 十二、发行人行业地位及竞争优势 68 第六章公司主要财务状况 75 一、总概 75 3 上海帝泰发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 二、公司最近三年及一期主要会计数据 75 三、公司主要财务指标 83 四、资产结构分析 83 五、负债结构分析 94 六、所有者权益分析 101 七、现金流量分析 102 八、合并报表盈利能力分析 104 九、偿债能力情况 106 十、资产运营效率分析 108 十一、短期流动性分析 108 十二、公司有息债务情况 109 十三、关联交易情况 111 十四、或有事项 113 十五、资产抵质押及限制用途安排及其他具有可对抗第三人的优先偿付负 债的情况 113 十六、