徐州市新水国有资产经营有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书.pdf

徐州市新水国有资产经营有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 徐州市新水国有资产经营有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：徐州市新水国有资产经营有限责任公司 注册额度：人民币陆亿元整 （6 亿元） 本期发行金额：人民币陆亿元整 （6 亿元） 本期发行期限：三年 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： AA 债项信用级别：AA 主承销商簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二零一八年十月 1 徐州市新水国有资产经营有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东已批准本募集说明书，股东承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 徐州市新水国有资产经营有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章风险提示及说明8 一、本期中期票据的投资风险8 二、与发行人有关的风险8 第三章发行条款 16 一、本期中期票据的发行条款16 二、发行安排17 第四章发行人募集资金运用19 一、募集资金用途19 二、募集资金的管理19 三、发行人承诺19 四、发行人偿债计划及保障措施21 第五章发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人26 四、发行人独立性情况27 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人内部组织机构及内部控制情况32 七、发行人高管及员工情况37 八、发行人的经营范围及主营业务状况40 九、发行人主要在建及拟建工程50 十、发行人发展战略55 十一、发行人所在行业现状及前景56 十二、发行人行业地位及竞争优势58 3 徐州市新水国有资产经营有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 十三、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项60 第六章发行人主要财务状况64 一、财务报表的编制基础64 二、发行人合并报表范围及变化说明64 三、发行人近三年及一期财务报表主要数据65 四、发行人合并报表分析72 五、发行人有息债务情况98 六、关联方关系及其交易100 七、重大或有事项说明101 八、受限资产情况103 九、金融衍生品、重大投资理财产品及海外重大投资等情况说明103 十、直接债务融资计划104 第七章发行人的资信状况105 一、发行人信用评级情况105 二、发行人及其子公司银行授信情况106 三、发行人债务违约记录107 四、发行人已发行