中国进出口银行2017年第一期绿色金融债券发行说明书.pdfVIP

重要提示:投资者购买中国进出口银行 2017 年第一期绿色金融债券，应当认真阐读本文件及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对中国进出口银行金融债券发行的核准，并不表明 对本行债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本行债券的技资风险做出了任何判断。根据《内 地与香港债券市场互联王远合作管理暂行办法)) (中国人民银行令 C2017 )第 1 号)，符 合中国人民银行要求的境外技资人可通过债券通参与本次债券认购。 中阁吐出叫附 发行人 住所 街30 号 邮政编码 联合主承销商 招商证券股份有限公司(簿记管理人) 中国农业银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中信证券股份有限公司 洛阳银行股份有限公司 渤海证券股份有限公司 二零一七年十二月十四日 目 录 第一章 释义2 第二章 本期债券基本要素4 第三章 发行人基本情况7 第四章 发行人主要业务经营情况说明 10 第五章 资金来源及债信情况 14 第六章 本行绿色金融债券具体管理方案 16 第七章 发行人2016 年度财务报表22 第八章 其他事项 30 1 第一章 释义 本发行说明书中除另有说明，下列词语具有如下含义： 发行人/本行 指 中国进出口银行 本期债券 指 中国进出口银行2017 年第一期绿色金融债券 本期债券发行 指 中国进出口银行2017 年第一期绿色金融债券的发行 中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信 联合主承销商 指 证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、洛阳银行股份 有限公司、渤海证券股份有限公司 招商证券股份有限公司，负责制定簿记建档文件程序及负责 簿记管理人 指 实际簿记建档操作 由发行人与联合主承销商协商确定本期债券的利率区间和 申购配售原则，投资者通过联合主承销商向簿记管理人发出 簿记建档 指 申购要约，簿记管理人负责记录申购要约，最终由发行人与 簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及 发行利率的过程 发行人根据簿记建档集中配售的方式确定的本期债券最终 发行利率 指 票面年利率 发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的《中国进出口 发行说明书 指 银行2017 年第一期绿色金融债券发行说明书》 托管人/中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 CMU 指 香港金融管理局债务工具中央结算系统 银行间市场