晋能集团有限公司2018年度第七期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

晋能集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 发行人： 晋能集团有限公司 主承销商： 兴业银行股份有限公司 注册金额： 人民币壹佰亿元整 （RMB10,000,000,000 元） 本期发行金额： 人民币壹拾亿元整 （RMB1,000,000,000 元） 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体信用评级：AAA 发行人：晋能集团有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二〇一八年五月 1 声明 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。主 承销商不对本次债券承担任何显性或者隐性担保。投资者购买本企业 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书新增投资者保护条款事先约束事项，请投资者关 注。 2 目录 声明2 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第三章 发行条款19 一、发行条款 19 二、发行安排 20 第四章 募集资金运用22 一、本期超短期融资券募集资金的使用 22 二、本期超短期融资券募集资金的管理 22 三、承诺 22 四、发行人偿债资金来源及措施 22 第五章 发行人基本情况24 一、发行人基本情况简介 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人控股股东及实际控制人情况 24 四、发行人下属子公司情况 29 五、发行人治理结构及内控制度 33 六、发行人党委成员、董事、监事、高级管理人员及员工情况 36 七、发行人主营业务情况 39 八、发行人在建及拟建项目情况 63 九、发行人发展战略规划 70 第六章 企业主要财务状况74 一、财务情况说明 74 二、发行人近一期财务情况 74 三、发行人近一期财务情况重要事项 错误！未定义书签。 四、发行人近一期金融资产变化情况 75 第七章 发行人的资信情况76 一、历史信用评级情况 76 二、联合资信主体评级评级报告 76 三、跟踪评级安排 76 四、发行人银行授信情况 77 五、发行人债务违约记录 78 第八章 债务融资工具信用增进80 3 第九章 税项81 一、增值税 81 二、所得税 81 三、印花税 81 第十章 信息披露安排