华能国际电力股份有限公司2018年度第五期超短期融资券募集说明书.pdf

华能国际电力股份有限公司2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 华能国际电力股份有限公司2018 年度 第五期超短期融资券募集说明书 发行人 华能国际电力股份有限公司 主承销商兼簿记管理人 北京银行股份有限公司 本期发行金额：人民币贰拾伍亿元整（RMB2,500,000,000 ） 本期超短期融资券期限：180 天 担保方式：无担保 评级结果：主体信用等级AAA 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 二零一八年四月 0 / 130 华能国际电力股份有限公司2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断债务融资 工具的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工 具，均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权利 义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 / 130 华能国际电力股份有限公司2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、本期债务融资工具的投资风险 7 二、发行人相关风险 7 第三章 发行条款 14 一、本期超短期融资券主要发行条款 14 二、本期超短期融资券发行安排 15 三、投资者认购承诺 17 第四章 募集资金运用 18 一、融资目的 18 二、募集资金用途 18 三、本期超短期融资券募集资金的管理 18 四、公司承诺 18 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革及股本变动情况 20 三、发行人股权结构及实际控制人情况 23 四、发行人重要权益投资情况 26 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况 39 六、发行人董事、监事及高管人员情况 45 七、发行人员工情况 49 八、发行人主营业务情况 50 九、发行人所在行业状况及发行人竞争优势 60 第六章 发行人主要财务状况 72 一、发行人最近三年报表合并范围变化情况 72 二、发行人最近三年主要财务数据 73 三、发行人资产负债结构及现金流分析 78 四、发行人盈利能力分析 88 五、发行人偿债能力分析 89 六、发行人资产运营效率分析 90 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 90 八、发行人关联交易情况 92 九、或有事项 96 十、受限资产情况 98 十一、重大投资理财产品 99 2 / 130 华能国际电力股份有限公司2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 十二、其他重要事项 99 第七章 发行人资信状况 100 一、发行人信用评级 100 二、发行人主要银行授信情况 101