南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司2018第二期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录 第一章 释义 6  一、常用名词释义 6  二、专用名词释义 7  第二章 风险提示及说明 8  一、中期票据的投资风险 8  二、与发行人相关的风险 8  第三章 发行条款 15  一、主要发行条款 15  二、本期中期票据发行安排 16  第四章 募集资金运用 18  一、募集资金用途 18  二、募集资金的管理 18  三、发行人承诺 18  四、发行人偿债计划及保障措施 19  第五章 发行人基本情况 22  一、发行人基本情况 22  二、发行人历史沿革及股本变动情况 22  三、发行人股权结构及实际控制人情况 23  四、发行人独立性 23  五、发行人重要权益投资情况 24  六、发行人内部治理及组织机构设置情况 31  七、发行人人员基本情况 38  八、发行人主营业务情况 39  九、发行人主要在建项目及未来投资计划 59  十、发行人发展战略 60  十一、发行人所在行业状况 61  十二、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 74  第六章 发行人财务状况 79  3 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 79  二、发行人近三年又一期主要财务数据 81  三、发行人财务状况分析 86  四、发行人有息债务情况 106  五、发行人关联方关系及其交易 113  六、重大或有事项和承诺事项 115  七、受限资产情况 116  八、衍生产品情况 117  九、重大投资理财产品情况 117  十、海外投资情况 117  十一、直接债务融资计划 117  第七章 发行人资信状况 118  一、评级情况 118  二、发行人授信情况 120  三、发行人债务违约记录 120  四、发行人已发行债务融资工具偿付情况 120  第八章 债务融资工具信用增进 123  第九章 税项 124  第十章 信息披露安排 125  一、中期票据发行前的信息披露 125  二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 125  三、中期票据存续期内定期信息披露 126  四、兑付本金及支付利息的信息披露 127  第十一章 投资者保护机制 128  一、违约事件 128  二、违约责任 128  三、投资者保护机制 128  四、不可抗力 132  五、弃权 132  4 第十二章 发行的有关机构 133  第十三章 备查文件和查询地址 135  一、备查文件 135