南京铁路建设投资有限责任公司2018第一期短期融资券募集说明书.pdf

南京铁路建设投资有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 南京铁路建设投资有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人： 南京铁路建设投资有限责任公司 注册金额： 12 亿元 本期发行金额: 8 亿元 发行期限： 365 天 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用等级： AAA 短期融资券信用等级： A-1 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二零一八年九月 南京铁路建设投资有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期短期融资券含有“偿债保障承诺条款”和“交叉保护条款”， 详见 “第十一章违约责任与投资者保护机制”。 I 南京铁路建设投资有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示7 一、短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险及说明 7 第三章 发行条款16 一、发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用19 一、募集资金的使用 19 二、发行人承诺 21 三、募集资金的管理 22 四、偿债计划与偿债保障措施 22 第五章 发行人基本情况24 一、发行人概况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人控股股东及实际控制人 27 四、独立性 28 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人治理情况 32 七、董事、监事及高级管理人员情况和员工情况 38 八、主营业务情况分析 41 九、在建工程和拟建工程 58 十、发行人发展战略 63 十一、发行人所在行业状况 64 十二、发行人在行业中的地位和竞争情况 66 第六章 发行人主要财务状况68 一、公司财务报表编制情况 68 二、发行人主要财务数据 69 三、发行人财务报表数据分析 79 四、有息债务情况 98 五、关联交易情况 102 六、或有事项 104 七、受限资产情况 104 八、金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品情况