齐鲁银行股份有限公司2017年金融债券募集说明书.pdf

与本期债券发行相关的机构 一、 发行人：齐鲁银行股份有限公司 注册地址：济南市市中区顺河街176号 邮政编码：250001 法定代表人：王晓春 债券发行事务负责人：王焕娥 联系电话：0531 传真：0531 二、 主承销商：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 邮政编码：200001 法定代表人：周杰 联系人：郭实、张本金、周林、谭小龙、毛会贞、王甜颖、吴伊璠、靳秀静 联系电话：010 传真：010 三、 债券托管人：中央国债登记结算有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街10号 邮政编码：100033 法定代表人：水汝庆 债券托管事务联系人：张志杰 联系电话：010 传真：010 四、 发行人审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 邮政编码：100738 执行事务合伙人：毛鞍宁 经办会计师：许旭明、迟亚玲 齐鲁银行股份有限公司2017 年金融债券募集说明书 联系电话：：010 传真：010 二、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 注册地址：上海市杨浦区控江路1555号A座103室 邮政编码：200093 法定代表人：朱荣恩 项目联系人：谢海军 联系电话：021 传真：021 六、发行人法律顾问：北京德和衡律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里16号CBD 国际大厦1608A 邮政编码：100020 机构负责人：刘克江 经办律师：郭芳晋、张淼晶 联系电话：010 传真：010 齐鲁银行股份有限公司2017 年金融债券募集说明书 本期债券基本条款 债券名称： 齐鲁银行股份有限公司2017 年金融债券。 发行人： 齐鲁银行股份有限公司。 发行规模： 5 亿元。 发行期限： 本期债券为3 年期固定利率品种。 债券性质： 本期债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于 商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、二级资本债 券、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。 票面利率： 本期债券采用固定利率方式，票面年利率将根据簿记建档结 果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在 债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。 债券面值： 本期债券的面值为人民币100 元，即每一记账单位对应的债券 本金为人民币100 元。 发行价格： 平价发行，发行价格为100 元面值。 发行范围及对 本期债券面向全国银行间债券市场成员发行。 象： 发行方式： 本期债券由主承销商组织承销团通过簿记建档、集中配售方式 在全国银行间债券市场公开发行。 最小认购金额： 本期债券最小认购金额为人民币 1,000 万元，且必须是人民币 500 万元的整数倍。 簿记建档日： 本期债券的簿记建档日为2017 年12 月29 日。 发行期限： 本期债券的发行期限从2017 年12 月29 日至2018 年1 月3 日。 缴款日： 本期债券的缴款日为2018 年1 月3 日。 起息日： 本期债券的起息日为2018 年1 月3 日。 付息日： 本期债券的付息日为存续期限内每年的1 月3 日（如遇法定节 假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利