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上海张江高科技园区开发股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司 主承销商/簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 注册金额：人民币壹拾叁亿元整（RMB 1,300,000,000.00 ） 发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB 1,000,000,000.00 ） 发行期限：3 年 担保方式：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级：AAA 级 债项评级：AAA 级 二〇一八年六月 1 上海张江高科技园区开发股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司股东会和董事会已批准本募集说明书，全体股东和董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截止本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 2 上海张江高科技园区开发股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期中票的投资风险 7 二、发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据主要条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 三、投资者承诺 17 第四章 募集资金用途 19 一、本期中期票据募集资金运用计划 19 二、偿债计划及保障措施 19 三、发行人承诺21 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人股权结构和实际控制人情况24 四、发行人的独立运行情况25 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人公司治理30 七、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况40 八、发行人各板块业务开展情况43