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苏银金融租赁股份有限公司2018 年金融债券募集说明书 本期债券基本条款和信用级别： 本期债券计划发行规模 本期债券计划发行规模为人民币25亿元 本期债券为固定利率品种，债券存续期限3年。本期债券每 本期债券的期限和品种 年付息一次，于兑付日一次性兑付本金 本期债券由牵头主承销商和联席主承销商组织承销团，通过 簿记建档、集中配售的方式，在全国银行间债券市场公开发 本期债券的发行方式 行。簿记建档场所为北京西城区太平桥大街太平洋保险大厦 A座3层华泰证券会议室 本期债券的票面利率为计息年利率，发行人根据簿记建档结 果确定并报国家有关主管部门备案本期债券最终票面年利 本期债券票面利率 率，确定后的本期债券的票面利率为发行利率，在本期债券 存续期内固定不变 本期债券担保 无 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 本期债券信用评级 AAA ，本期债券的信用等级为AAA 本期债券发行有关机构： 牵头主承销商/簿记管理人 华泰证券股份有限公司 牵头主承销商 江苏银行股份有限公司 联席主承销商 广发证券股份有限公司、华融证券股份有限公司 信用评级机构 联合资信评估有限公司 债券托管人 中央国债登记结算有限责任公司 发行人法律顾问 江苏方德律师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）、 发行人审计机构 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 1 苏银金融租赁股份有限公司2018 年金融债券募集说明书 发行人声明 本期债券业经中国银行业监督管理委员会江苏监管局《中国银监会江苏监管 局关于苏银金融租赁股份有限公司发行金融债券的批复》（苏银监复【2018 】142 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2018 】 第 【139】号）批准发行。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债券， 应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对 本期债券发行的批准和核准，并不表明对本期债券的投资价值做出任何评价，也 不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡认购、受让并持有本期债券的 投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依 法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 本募集说明书依据《金融租赁公司管理办法》（中国银监会令2014年第3号）、 《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令【2005 】第1 号）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》（中国人民银行公告 【2009 】第6号）、《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告【2014 】 第8号—金融租赁公司、汽车金融公司和消费金融公司发行金融债券有关事宜》、 《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令2015年第6号） 和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会江苏 监管局和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的