山东公用控股有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

山东公用控股有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 山东公用控股有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 山东公用控股有限公司 注册总额度： 4亿元 本期发行金额： 2亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 主体信用评级级别： AA 主承销商/簿记管理人：恒丰银行股份有限公司 联席主承销商：渤海银行股份有限公司 二零一捌年柒月 1 山东公用控股有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期募集说明书由山东公用控股有限公司（以下简“山东公用”、“集团公 司”、“（本）企业”、“（本）公司”、“发行人”）提供。 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙）对本企业2015年财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙）对本企业2016 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告、山东和信会计师事务所(特殊普 通合伙）对本企业2017年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者 注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说 明，请投资者注意阅读。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 山东公用控股有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 7 第二章 投资风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 18 一、本期超短期融资券的发行条款 18 二、簿记建档安排 19 三、分销安排 19 四、缴款和结算安排 19 五、登记托管安排20 六、上市流通安排20 七、其他20 第四章 募集资金用途 21 一、募集资金用途21 （一）、注册额度募集资金运用的总体规划21 （二）本期超短期融资券募集资金使用21 二、募集资金的管理21 三、发行人偿债保障措施22 四、募集资金用途承诺23 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构25 四、发行人独立经营情况26