乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司2018年度第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：8 亿元 本期发行金额：3 亿元 本期发行期限：3 年 发行人主体评级：AA 本期中期票据评级：AA 评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 担保方式：无 发行人：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 主承销商/簿记管理人：北京银行股份有限公司 二〇一八年四月 1 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的投资风险。 发行人总经理办公会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过 发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章 备查文件”。 2 乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期中期票据的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 三、或有风险 13 第三章 发行条款 14 一、本期中期票据发行条款 14 二、本期中期票据发行安排 15 第四章 募集资金运用 18 一、公司融资目的 18 二、募集资金的用途 18 三、募集资金用途的承诺 18 第五章 公司基本情况 20 一、 发行人基本情况及公司概况 20 二、 发行人历史沿革及股本变动情况 20 三、 发行人股权结构及实际控制人情况 23 四、并表子公司情况 23 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 23 六、发行人董事及高管人员情况 23 七、发行人主营业务情况 24 八、发行人在建项目及未来投资规划 42 九、 发行人未来发展规划 42 十、 发行人所在行业状况及行业地位 42 第六章 发行人财务状况分析 43 一、发行人财务状况分析及合并报表范围变更内容及原因 43 二、发行人主要财务数据 43 三、发行人财务状况分析 43 四、发行人财务指标分析 43 五、发行人有息债务情况 43 六、发行人关联交易情况 43 七、发行人或有事项 43 八、发行人受限资产情况 43 九、发行人金融衍生品和理财产品