徐工集团工程机械有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书.pdf

徐工集团工程机械有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 徐工集团工程机械有限公司 注册金额 人民币45 亿元 本期发行金额 人民币12 亿元 发行期限 3 年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别 AAA 债项级别 AAA 发行人：徐工集团工程机械有限公司 主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 二零一八年八月 徐工集团工程机械有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 徐工集团工程机械有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、中期票据的投资风险 7 二、发行人的相关风险及说明 7 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据主要条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金主要用途 18 二、偿债资金来源及保障措施 18 三、本期中期票据募集资金的管理 20 四、公司承诺 20 第五章 发行人基本情况21 一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构及实际控制人情况 22 四、发行人独立性经营情况 24 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人治理情况 31 七、发行人董事、监事及高级管理人员 37 八、发行人基本员工情况 42 九、发行人业务状况 42 十、发行人所在行业状况 62 十一、发行人行业地位及竞争优势分析 68 第六章 发行人主要财务状况72 一、发行人主要财务数据 72 二、发行人报表合并范围变化情况 78 三、发行人资产负债结构及现金流分析 80 四、发行人盈利能力分析 92 五、发行人偿债能力分析 94 六、发行人资产运营效率分析 94 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 95