中国华能集团公司2017年度第二期中期票据募集说明书.pdf

中国华华能集团团公司 22017 年度度第二期期中期票据募集说明书 发发行人： 中国华能能集团公司 担担保情况： 无担保 本本期发行金额额： 人民币贰贰拾亿元整 （（￥2,000,0000,000.00） 本本期发行期限限： 3年 信信用评级机构构： 联合资信信评估有限公公司 主主体信用等级级： AAA 债债项信用等级级： AAA 主承销商商、簿记管管理人：中中国银行股份有限限公司 联席主承承销商：上上海浦东发发展银行股份有限限公司 二〇〇一七年十十月 1 重要声明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险 作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 2 目 录 第一章 释义 1  第二章 投资风险提示及说明 3  一、与本期中期票据相关的风险 3  二、与发行人相关的风险 3  第三章 发行条款 11  一、本期中期票据的基本条款 11  二、发行安排 12  第四章 募集资金的用途 15  一、募集资金主要用途 15  二、发行人承诺 15  第五章 发行人基本情况 16  一、发行人基本情况 16  二、发行人历史沿革情况 16  三、发行人控股股东和实际控制人情况 17  四、发行人独立性 17  五、发行人下属企业情况 18  六、发行治理情况 24  七、发行人企业人员基本情况 28  八、发行人经营情况 31  九、发行人在建工程及未来投资计划 38  3 十、发行人未来发展战略 40  十一、行业现状及发展前景 41  十二、发行人行业地位 45  十三、其他经营重要事项 48  第六章 发行人主要财务状况 49  一、财务报表及审计意见 49  二、 发行人财务状况分析 61  三、 发行人有息债务情况 80  四、关联方关系及其交易 84  五、或有事项 90  六、受限资产情况 92  七、发行人金融衍生产品情况 92  八、发行人投资理财产品情况 93  九、发行人海外投资情况 94  十、发行人直接债务融资计划 94  十一、 发行人租赁情况 94  十二、其他财务情况重要事项 96