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中国黄金集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 中国黄金集团有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国黄金集团有限公司 注册金额： 人民币150亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限： 270天 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体评级结果 AAA 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人 北京银行股份有限公司 联席主承销商 中国农业银行股份有限公司 签署日期：2018年07月 1/135 中国黄金集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司决策机构已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十三章备查文件及查询地址 。“ ” 2/135 中国黄金集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 声 明2 第一章 释义7 一、与本次发行相关的名词释义7 二、专业名词释义8 三、公司名称9 第二章 风险提示及说明11 一、超短期融资券的投资风险11 （一）利率风险11 （二）流动性风险11 （三）偿付风险11 二、与发行人有关的风险11 （一）财务风险11 （二）经营风险13 （三）管理风险16 （四）政策风险16 第三章 发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 （一）集中簿记建档安排19 （二）分销安排19 （三）缴款和结算安排20 （四）登记托管安排20 （五）上市流通安排20 第四章 募集资金运用21 一、本期超短期融资券募集资金用途21 二、发行人关于募集资金运用管理的承诺21 （一）募集资金管理21 （二）发行人承诺21 第五章 发行人基本情况22 一、发行人概况22 二、历史沿革及股本变动情况22 （一）公司设立22