顶尖资产管理机构——商业计划.pptxVIP

优秀全球资产管理机构 （商业计划） ;;1;资产管理业务的界定和发展现状;行业竞争结构——群雄并起，百舸争流;富有家族和个人 其他个人投资者 公司养老金(企业年金) 政府养老金（社保基金） 基金会 保险公司 投资银行 非金融类公司和企业 ;2;形势--转型与变革正迸发出前所未有的投资机会;为何设立——我们有资源与能力，市场需求巨大;市值管理需求者众;为什么需要财富管理;中国的财富高度集中;富裕家庭资产配置需要转换优化;;财富管理的市场空间;亚太区域HNMI群体金融资产投资分布;亚太区域HNMI群体金融资产投资分布（2009）;财富管理机构仍处于产品推销阶段 ;我们的定位——全方位的富裕家族财富管家;联创永润的定位——全方位打理富裕家族和高净值个人的核心利益;3;建立致胜的财富管理业务模式的七个要素; “自主型”——约占25%， 需求特点 寻求获得广泛的产品种类和???资渠道、希望获得有竞争力的价格的产品包 拥有丰富的互联 网使用经验和财务专业知识 注重稳定的服务供应和快速执行能力 “参与型”，约占50%，需求特点： 寻求好的投资建议，但是对如何投资希望有最终的发言权 希望管理公司和投资经理积极提出投资想法 注重管理公司和投资经理的诚信 “委托型”客户——约占25%—只关注投资业绩 通用特点：不喜欢透露自己的财富，要求私密性，对是如何被介绍给其客户经理，到该私人银行的声誉；从私人银行帐户的所在地，到进入帐户的方式，很关注 。因此 ，需要专门的投资产品、信托设置和管理服务;来源：招商银行——贝恩公司高净值人群调研分析2011;有效的财富管理咨询流程六大要素;开发适合产品现金和结构化产品在亚太广为流行;来源：招商银行——贝恩公司高净值人群调研分析2011;亚太区域财富管理工具的成熟度;亚太区域HNMI群体另类投资分布（2009）;与您一起续写家族的财富故事 与您一起创造更多财富 ——PIPE投资 ——财务顾问与投融资服务 ——市值管理 ——并购交易服务 MBO（管理层收购）或LBO（杠杆收购） 保障财富安全 ——组合投资 现金管理 债权投资 股权投资，包括私募股权投资 ——基金管理 货?? 债券 股票 指数 数量 QDII 全方位关照您的核心利益！ ;国内标杆：重阳投资;国内标杆：泽熙投资;国内标杆：星石投资;4;优势 ;资源整合型战略;打造三大核心能力;投资使命与愿景;发展战略;2016年底，管理资产规模累计超过50 亿元;投资逻辑;注：文本框可根据需求改变颜色、移动位置；文字可编辑 ;;点击添加文本;;;;;;点击添加文本;;;会议基调;会议主题;会议主体环节