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ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 1818 13.10B () () 2017 • * 招金矿业股份有限公司 2017年度第二期超短期融资券发行方案 招金矿业股份有限公司 （以下简称 “发行人”）的超短期融 资券已向中国银行间市场交易商协会注册。中国光大银行股份有 限公司 （以下简称 “光大银行”）为本期发行的主承销商和簿记 管理人。 根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资 工具的相关规定及自律规则，发行人与簿记管理人将本次发行的 具体发行方案披露如下： 一、发行基本情况 债务融资工具名称：招金矿业股份有限公司2017年度第二 期超短期融资券 品种：超短期融资券 发行人：招金矿业股份有限公司 发行人所在类别：第二类企业 主承销商：中国光大银行股份有限公司 联席主承销商：- 簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 注册通知书文号：中市协注 〔2015〕SCP214号 接受注册：2015年8月25日 注册金额：40亿元 本期发行金额：5亿元 发行期限：180天 二、发行方式的决策过程及依据 本期超短期融资券拟采取集中簿记建档的发行方式。选择集 中簿记发行的主要原因： 1、簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成熟 的证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践 看，大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都 采取簿记建档的方式发行。 2、簿记建档定价市场化，符合发行人的要求。簿记建档过 程中直接接收投资人的申购订单，其最终发行利率根据投资人的 投标结果而定，投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能 有效提高定价效率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好，投资 者需求强烈的情况下，更容易获得较为有利的发行利率。 3、集中簿记建档属于簿记建档发行方式的一种，指主承销 商作为簿记管理人在集中簿记建档系统实现簿记建档集中处理， 汇总承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量 意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。通过集中簿记建档系统发行，有利于保证发行过 程的合规性，提高市场效率。 因此，本期超短期融资券采用集中簿记建档方式发行。发行 人和主承销商承诺严格按照主管部门对集中簿记建档的相关要 求，公开、公正开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均 已知悉。 为提高公开决策的透明度，中国光大银行采取簿记建档配售 方案会签审批机制，集体决策，经总行战略客户与投资银行部、 资金部、公司业务部、风险管理部、同业机构部会签，最终由战 略客户与投资银行部主管行领导审批确认。 三、集中簿记建档的相关安排 （一）发行时间安排 1、集中簿记建档安排 本期债务融资工具簿记管理人为光大银行，本期债务融资工 具承销团成员须在申购时间截止之前，通过集中簿记建档系统向 簿记管理人提交《招金矿业股份有限公司2017年度第二期超短期 融资券申购要约》 （以下简称 “《申购要约》”），申购时间以 募集说明书为准。 每一承销团成员申购金额的下限