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PAGE 2017年凤台县华兴城市建设投资有限公司 公司债券承销工作报告 主承销商 二〇一七年三月 17凤台城投债承销工作报告 5 - 2017年凤台县华兴城市建设投资有限公司公司债券 承销工作报告 国家发展和改革委员会财政金融司： 经《国家发展改革委关于安徽省凤台县华兴城市建设投资有限公司发行公司债券的核准批复》（发改企业债券[2016]377号）批准，凤台县华兴城市建设投资有限公司（以下简称“凤台城投”）于2017年3月13日至2017年3月15日面向社会公开发行了12亿元的2017年凤台县华兴城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”、“17凤台城投债”），本期债券发行进展顺利，募集资金已全部足额到位。 在本期债券的承销过程中，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为本期债券的主承销商，严格遵守国家发改委对本期债券发行的有关规定，本着公平、公正及高效、合规的原则，对本期债券发行承销工作进行了充分准备和细致周密的组织，发行期间市场认购情况良好，发行工作获得圆满成功。现将有关承销工作汇报如下： 一、本期债券承销情况 本期债券发行总额为12亿元人民币，其中，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者公开发行12亿元。债券期限为7年期，采用固定利率形式，票面年利率为5.60%，在债券存续期内固定不变；本期债券设提前还本条款，在存续期内第3年起，逐年分别按照债券发行总额的20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得的利息进行支付。第3年至第7年的利息随当年度应偿还的本金一起支付。付息日为2018年至2024年每年的3月13日，兑付日为2020年至2024年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券在发行期内全部销售完毕。 1、各承销团成员承销分析 本期债券由主承销商国元证券股份有限公司，分销商网信证券有限责任公司和东兴证券股份有限公司以余额包销方式进行承销，其中主承销商国元证券承销12亿元。各承销团成员承销金额情况，详见表一。 表一：17凤台城投债各承销团成员承销明细表 承销商名称 承销金额（亿元） 承销比例（%） 主承销商 国元证券股份有限公司 12.00 100.00 分销商 网信证券有限责任公司 0.00 0.00 东兴证券股份有限公司 0.00 0.00 总 计 12.00 100.00 2、投资者地区分布分析 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议公开发行。 对于通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分，从投资者分布地区看，安徽省是认购本期债券的机构投资者主要分布的地区，共计10.50亿元，占本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行总额的87.50%。本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行的地区分布情况，详见表二。 表二：17凤台城投债投资者地区分布表 地 区 销售金额（亿元） 比例（%） 安徽省 10.50 87.50 北京市 1.30 10.83 福建省 0.20 1.67 总计 12.00 100 3、投资者结构分析 从投资者结构看，本期债券的主要认购者为银行，占比87.50%。本期债券的投资者结构情况，详见表三。 表三：17凤台城投债投资者结构表 投资者结构 销售金额（亿元） 比例（%） 银行 10.50 87.50 非银行金融机构 1.50 12.50 总计 12.00 100 4、本期债券的托管情况 本期债券的托管情况，详见表四。 表四：17凤台城投债托管情况表 项目 金额（亿元） 比例(％) 中央国债登记结算有限责任公司 11.80 98.33 中国证券登记结算有限公司上海分公司 0.20 1.67 总计 12.00 100 5、本期债券资金划拨情况 根据凤台城投与国元证券签署的《承销协议》规定：主承销商国元证券应在收到认购款后的付款日或宽限付款日前，将扣除承销费、受托管理费及相关发行费用后的认购款净额划入甲方 指定的银行账户。 主承销商国元证券严格执行了上述协议条款，于规定日期按时足额划拨了债券发行款项。 二、本期债券发行情况总结 1、本期债券是国家发改委关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见，放宽信用优良企业发债指标限制后，是凤台城投发行的首只公司债券。 本期债券的成功发行，为凤台城投开辟了新的融资方式，意义非常重大。首先，将给凤台城投提供有力的资金支持，为凤台县的发展做出重大贡献。其次，也为安徽省其他县级平台公司积极参与资本市场树立了榜样。 2、凤台城投首次进入债券市场融资，优化了融资结构，更好地满足了企业长期建设资金