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深圳华控赛格股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 1、本次非公开发行募集资金总额不超过 48.56 亿元，在扣除发行费用后将 全部用于海绵城市 PPP 建设项目、智慧排水系统建设项目及土壤修复项目，具体 情况如下： 序号 项目名称 拟投入金额（亿元） 1 海绵城市 PPP 建设项目 31.50 2 智慧排水系统建设项目 11.07 3 土壤修复项目 5.99 合计 48.56 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。 同时，公司向中国建设银行深圳分行及方正证券股份有限公司申请以专项资 管计划形式进行债务性融资不超过 8 亿元，先行投入海绵城市 PPP 建设项目，因 此在募集资金到位后，公司将使用募集资金置换因该次先期投入而产生的债务本 息。 2、根据《关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》，国家决定 开展中央财政支持海绵城市建设试点工作，中央财政对海绵城市建设试点给予专 项资金补助，时间为三年，直辖市每年 6 亿元，省会城市每年 5 亿元，其他城市 每年 4 亿元，对采用 PPP 模式达到一定比例的，将按上述补助基数奖励 10%。2015 年 4 月 2 日，财政部公示 16 个城市入围海绵城市试点名单，其中迁安市、萍乡 市、遂宁市等已经入围成为首批试点城市。 目前，第二批“海绵城市”国家试点的筛选工作也已结束，包括青岛、天津、 深圳、福州、珠海及玉溪在内的 14 个城市已入选 2016 年“海绵城市”国家试点。 3、各地方政府也积极响应国家政策，包括山东省、山西省、陕西省、海南 省在内的多个省市自治区均出台了多项鼓励措施及政策，要求在申报国家海绵城 市的同时，建设自己的省级海绵城市示范项目。 1 海绵城市建设的具体内容为通过规划尽可能保留城市原有生态空间、水系调 蓄空间和基本水文地形条件，并通过河道整治、流域截污、河道生态修复、沿岸 生态景观建设、黑臭水体治理、污水厂建设、排水管网建设、地块海绵城市示范、 城市排水信息监控等系统性工程建设和运营维护。这些海绵城市建设未来总投资 额将大大超过现有规模，其中需要采用 PPP 模式的投资额也远超过本次募集资金 金额。 4、截至本预案公告日，迁安市海绵城市项目已由公司、公司全资子公司中 环世纪及控股子公司清控人居等组成的联合主体中标，该联合主体将按中标协议 约定对海绵城市项目进行建设及管理。 5、公司控股子公司清控人居是专业从事环境技术综合服务的技术团队，以 清华大学环境学院和建筑学院为依托，在专业咨询服务、智慧城市解决方案和水 务系统建设运营等领域具有丰富的经营。截止 2015 年底，已累计完成数百项环 保、水务、市政和智慧城市工程的咨询、设计、建设、运营等项目，参与了多项 国家重大科研课题研究工作。 公司全资子公司中环世纪拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的市 政行业（给水工程、排水工程）专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级及市政行 业（道路工程）乙级设计资质，房屋建筑工程及市政公用工程监理甲级资质，承 担了多项大中型工业与民用建筑工程的规划、园林景观及建筑设计任务，多项工 程获得国内、国际奖项。 公司将积极跟踪海绵城市后续情况，凭借其信誉、技术、经验等优势积极参 与上述地区的海绵城市项目。 6、我国智慧排水系统的建设受到国家政策支持，市场潜力较大。公司智慧 排水系统建设项目将建立排水管网动态监测与预警机制、基于监测与模拟的综合 管理模式及现代化的基于信息化的运营管理体制，充分挖潜管网及污水厂的现有 潜能，最大