综合管廊建设专项债券申购配售办法说明.PDF

2018 年第一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下 综合管廊建设专项债券申购配售办法说明 重要提示 1、2018 年第一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 （以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券 〔2017 〕119 号文 件批准公开发行。 2 、本期债券简称“18 吉水管廊债01”，发行规模为人民币6.6 亿元。 3 、本期债券为 7 年期固定利率债券。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则、以市场化方式确定发行利率，并报 国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区间应根据有关法 律规定，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按年 计息，不计复利。 4 、本期债券的簿记建档利率区间为：簿记建档利率上限为 6.80% 。申购人的全部申 购须位于上述区间内（含上限）。本期债券簿记建档的申购时间为2018 年2 月6 日北 京时间 9:00-11:00 。申购传真专线为：010；咨询专线：010、 88170045 5 、广州证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本 期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购配售办法说明适用于通过簿记建 档申购本期债券。 6 、申购人向簿记管理人提交《2018 年第一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市 地下综合管廊建设专项债券申购意向函》，即视为对本申购配售办法说明各项声明及 条款的认可，并视为已经作出内容与《2018 年第一期吉水县城市建设投资开发有限公 司城市地下综合管廊建设专项债券申购意向函》附件5 所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向申购人作扼要说明，不构成 本期债券的投资建议，申购人欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2018 年第一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债 券募集说明书》全文及其他信息披露文件。 8、《2018 年第一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 合格投资者风险揭示书》是申购本期债券的重要文件之一，参与认购本期债券的机构 投资者务必认真阅读，并郑重签署，会同其他申购文件一起，传真至簿记现场。 一、释义 在本申购配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有 以下含义： 发行人、公司：指吉水县城市建设投资开发有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为6.6 亿元人民币的2018 年第 一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项 债券。 本次发行：指本期债券的发行。 簿记管理人、主承销商：指广州证券股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2018 年第一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综 合管廊建设专项债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2018 年第一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地 下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要》。 申购配售办法说明：指为本次发行而制作的《2018 年第一期吉 水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券申 购配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2018 年第一 期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债 券申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2018 年 第一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专 项债券配售缴款通知书》。 认购协议：指簿记管理人与申购人其他投资人签署的《2018 年 第一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专 项债券认购协议》。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人