我国股份制商业银行竞争力比较分析.doc

龙源期刊网 我国股份制商业银行竞争力比较分析 作者：张畅 来源：《现代商贸工业》2016年第07期 摘要：改革开放30余年，随着国民经济发展和增长，同时，我国银行业取得了令人瞩目的成就。在整个银行业的发展过程中，银行业股份制改革，对提高整体竞争力起到了关键作用。因此，对股份制商业银行的竞争力进行客观评价并对主要影响因素分析，具有重要的现实意义，也对中国金融市场的稳定，提高金融竞争力，具有积极的意义。选取了在我国主板上市的11家股份制商业银行作为研究对象，利用2014年度的公开数据，综合考虑流动性、盈利性和安全性，从传统和发展竞争力两方面选取了能够反映银行竞争能力的指标，运用因子分析方法对其竞争力状况进行了分析和评价。竞争力总得分的前三是招商银行、兴业银行和平安银行，其排名靠前的原因是较好的盈利能力、相对领先的规模、良好的成长性。 关键词：股份制商业银行；竞争力；因子分析法 中图分类号：F27 文献标识码：A doi：10.19311/ki.1672-3198.2016.07.024 1 引言 随着中国金融市场的逐步开放，中国商业银行面临外资银行大量涌入的局面其银行同业间竞争压力也越来越大，各家银行商业银行开始重点着力于自身盈利能力，提升核心竞争力已成为关键。商业银行的经营目标同普通企业一致即为盈利，但又有其自身的特点，商业银行的经营对象是金融资产或金融负债并为个人和企业提供金融综合服务功能这使得对商业银行竞争力的分析不能完全适用于对一般企业的分析。笔者认为，商业银行的竞争能力可以从传统竞争力和发展竞争力两方面衡量，其中，度量银行竞争力的传统指标包括对其资产的规模、安全及流动性，银行的盈利能力及经营能力等角度考量。然而在实际应用中由于多个指标有联系，指标经常呈现此高彼低的情形。正是基于以上考虑，本文选择主成分分析方法进行综合评价方法。 2 商业银行竞争力评价指标体系的建立 商业银行竞争力评价指标体系是一个综合性的评价指标，它是一个地区商业银行在规模集聚、专业化水平、外部环境和经济相关性等方面的综合评价体系，本文根据科学性、可比性、可操作性三个原则，从传统竞争力和发展竞争力两方面来建立商业银行竞争力评价指标体系，同时借鉴国内外已有的相关研究成果，本文将评价指标体系划分为目标层、准则层和因素层和指标层四个层次。 2.1 传统竞争力指标 首先，银行自身的规模实力和信誉直接决定了其市场影响力，选取资产总额及资本充足率两项指标。其次，商业银行在激烈的竞争环境中对经营管理及证券等业务的风险控制能力及操 龙源期刊网 作能力，是安全性竞争力的体现之一，选取不良贷款率及拨备覆盖率两项指标，以此概括银行可用风险资金。再次，关于盈利性竞争力，商业银行具备一般企业的性质，利润是其最终目标，使用现有的资本，获得相应的利润，盈利能力是评价商业银行竞争力的一个重要因素，选取净利息收益率、成本收入比、每股收益三项指标衡量。最后，衡量传统竞争力的最后一项是流动性竞争力，流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险，选取流动性比率和存款增长率两项指标。 2.2 发展竞争力指标 第一，对于公司治理结构的改善是中国传统企业可持续发展的最重要因素之一，这对于银行也不例外，因此，银行的可持续发展竞争力和治理结构的竞争力是评价银行竞争力的一个不可分割的部分，选取总资产增长率及税后利润增长率两项衡量可持续发展竞争力，另外通过流通股比例展示银行的治理结构。第二，中国的银行业务一直局限在传统的存贷款业务，然而，面对市场竞争日趋激烈，急剧的经济全球化环境下，银行业应及时并开展制定综合服务业务了，寻求更加广泛的业务范围，尽可能地参与社会生活的各个领域。选取资金自给率、贷款占资产比例、中间业务收入占比及投资收益占比四项指标。 3 股份制商业银行竞争力的实证分析 在此我们选择11家股份制商业银行：北京银行、华夏银行、南京银行、宁波银行、上海浦东发展银行、平安银行、兴业银行、招商银行、中国光大银行、中国民生银行、中信银行。本文采用层次分析法，首先分别对传统竞争力和发展竞争力提取主因子，并分别计算传统竞争力和发展竞争力这两项的综合得分，然后运用综合得分数据进行第二次主成分提取，进而计算得出各家商业银行综合得分。 3.1 传统竞争力因子分析 3.1.1 提取主因子 表2展示原始数据通过SPSS18.O进行主成分因子分析得