山东钢铁集团有限公司2010年度第二期短期融资券募集说明书.PDF

山东钢铁集团有限公司 2010 年度第二期短期融资券募集说明书 注册总额度： 人民币 30亿元 本期发行额度： 人民币 30亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA+级，债项：A-1 级 发行人： 山东钢铁集团有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 二零一零年九月 重要提示 本公司发行本期短期融资券 已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本 期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 目 录 释 义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第一章 投资风险提示及说明 7 一、与本期短期融资券相关的投资风险 7 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险 7 三、本期短期融资券发行人的或有事项 13 第二章 发行条款 14 一、本期短期融资券主要发行条款 14 二、本期短期融资券发行安排 15 第三章 本期短期融资券募集资金用途 17 一、本期短期融资券募集资金的使用 17 二、本期短期融资券募集资金的管理 17 三