包头钢铁（集团）有限责任公司2010年度第一期短期融资券.PDF

包头钢铁（集团）有限责任公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 包头钢铁（集团）有限责任公司 主承销商： 中国银行股份有限公司 注册金额： RMB1,000,000,000 （壹拾亿元人民币） 发行金额： RMB1,000,000,000 （壹拾亿元人民币） 信用担保： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体评级： AA级 债项评级： A-1级 二〇一〇年九月 1 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案，备案不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司经理办公会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 2 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人经营相关的风险 8 第三章 发行条款和发行安排16 一、发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金的运用18 一、发行短期融资券的目的 18 二、发行短期融资券的用途 18 第五章 发行人的基本情况19 一、发行人的基本情况 19 二、发行人历史沿革 20 三、发行人股权结构 20 四、发行人组织架构和部门职能 26 五、发行人独立性情况 34 六、发行人董事、监事和高级管理人员 34 七、发行人主营业务情况和业务发展 42 八、发行人所在行业状况、行业政策 52 第六章 发行人主要财务状况60 一、发行人近三年及 2010 年第二季度主要会计数据和财务指标 60 二、发行人债务情况 80 三、发行人关联交易情况 81 四、发行人或有事项 88 五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 89 六、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财及海外投资情况 90 第七章 发行人资信状况92 一、信用评级情况 92 二、发行人银行授信和借款情况 95 三、发行人未来直接融资计划 96 第八章 本期短期融资券担保情况97 第九章 税 项98 3 第十章 信息披露安排99 一、短期融资券发行前的信息披露 99 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 99 三、短期融资券续期内定期信息披露 99 四、本金兑付和付息事项 100 第十一章 违约责任与投资者保护机制101 一、违约事件和违约责任 101 二、投资者保护机制 101 三、不可抗力 102 四、弃权 103 第十二章 与本期短期融资券相关的机构104 第十三章 备查文件及查询地址108 第十四章 附 录109