2014年徐州高速铁路投资有限公司.PDF

2014 年徐州高速铁路投资有限公司公司债券募集说明书 2014 年徐州高速铁路投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人 徐州高速铁路投资有限公司 主承销商 二〇一四年 月 0 2014 年徐州高速铁路投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商已按照有关法律、法规的要求，遵循勤勉尽责、诚实信 用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其 摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 1 2014 年徐州高速铁路投资有限公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 债券名称：2014 年徐州高速铁路投资有限公司公司债券(简称“14 徐高铁债”）。 发行规模：人民币24 亿元。 债券期限：本期债券为7 年期，同时设置本金提前偿付条款。 票面利率：本期债券为固定利率债券，本期债券票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差不超过2.34%确定。Shibor基准利率为申 购和配售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor（1Y ） 利率的算术平均数5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由 发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主 管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认购 单位，认购金额必须是人民币1,000 元的整数倍且不少于人民币1,000 元。 债券形式：实名制记账式债券，机构投资者在承销团成员设置的 发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管；通过协议方式认 购在上海证券交易所发行的债券由中国证券登记公司上海分公司登记 托管。 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、 4 、5、6、7个计息年度年末，分别按照债券发行规模20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随 当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付， 2