上市方案(IPO境内外).ppt

中国企业赴国外上市的 融资之路 联邦国际金融公司 Federal International Finance Inc. Federal International Finance Inc. 22 1. 2. 3. 4. 企业为什么要上市 为什么我们推荐在加拿大上市 上市前的准备工作 FIF 能为您做什么 加拿大联邦国际金融公司，联系电话：（+86）010邮箱QQ.COM 目录 Federal International Finance Inc. 33 上市企业可以获得以下好处： ? ? ? ? ? ? 更便利的融资渠道（资本市场直接获得资金及 银行贷款给予的优惠条件） 增强公司声誉 增强公司股票的流动性 通过股票期权给予员工更多的报酬和更大的激 励 促进公司发展（发行股票来收购目标公司 ） 有利于进入更高级的资本市场（对在加拿大创 业板 TSXV上市的公司来说） 加拿大联邦国际金融公司，联系电话：（+86）010邮箱QQ.COM Federal International Finance Inc. 44 海外上市的优势 ? ? ? ? 国际资本市场资金供给充足 具备成熟的相关法律法规体系和完善监管制度 手续相对便捷 具备针对不同企业不同要求的上市相关产品 加拿大联邦国际金融公司，联系电话：（+86）010邮箱QQ.COM Federal International Finance Inc. 55 选择海外资本市场应考虑的因素 ? 对于企业个体而言，选择一个符合其发展策略的 海外资本市场是海外上市的首要任务。究竟选择 哪一个市场，取决于以下情况： ? ? ? ? 行业（如矿产资源类就特别适合去加拿大） 规模 融资需求 发展战略 加拿大联邦国际金融公司，联系电话：（+86）010邮箱QQ.COM Federal International Finance Inc. 66 加拿大股票市场是海外投资机构的首选 国际知名的咨询公司麦肯锡 (McKinsey)在 31个国家进行的公司管理风险调查显示， 机构投资者认为加拿大 是世界首选，比英 国稍微领先，但是远远超过美国。 加拿大联邦国际金融公司，联系电话：（+86）010邮箱QQ.COM Federal International Finance Inc. 77 到加拿大上市的优势 ? ? ? ? ? ? 加拿大是世界上最强大的经济地区 ——北美经 济圈的重要组成部分 具备强劲的证券股票文化， 46%的加拿大人直 接或间接拥有股票 上市条件低，对资产和业绩几乎无要求 操作程序简单 周期短，便于企业筹集资金 融资费用低 加拿大联邦国际金融公司，联系电话：（+86）010邮箱QQ.COM 加拿大联邦国际金融公司，联系电话：（+86）010邮箱QQ.COM Federal International Finance Inc. 88 加拿大现有的三家股票交易所 1、主板市场场(TSX) 目前约有有1,400家公司挂牌 2、创业版市场场TSXV 目前约有有2,200家公司挂牌 3 、CNQ 2004 年5月批准的新兴资本市场 加拿大联邦国际金融公司，联系电话：（+86）010邮箱QQ.COM Federal International Finance Inc. 99 ? 全球第七大证券交 易所 ? ? 2004年交易量超过 612亿股 , 交易额为 8339亿加元 总市值为 15469亿 加元 加拿大主板市场——TSX 多伦多主板板(TSX)是加拿大的高级证券股票市场和世界 领先的股票交易市场 1. 2. NYSE 东京 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. NASDAQ 伦敦 Euronext Deutsche B?rse TSX 瑞士 意大利 香港 全球交易所市值排名 10 加拿大