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汽车电线束行业分析报告 世界汽车行业发展概况暨我国汽车行业发展现状 1.1世界汽车行业发展概况 2005年至2015年全球汽车发展趋势 1.2中国汽车行业发展概况 2011年，我国实现汽车产销1841.89万辆和1850.51万辆，同比分别微增0.84%和2.45%，增幅较上年分别回落31.60个百分点和29.92个百分点，产销增速13年来首次低于3%，但我国汽车产销总量继续居全球第一位。 其中，外资品牌和合资品牌占据主流地位，纯民族品牌则只占很少比例。纯民族品牌如奇瑞、比亚迪、吉利、长城等。 2012年上半年，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：上海通用、一汽大众、上海大众、东风日产、北京现代、长安福特、吉利、一汽丰田、神龙和奇瑞，分别销售62万辆、57.63万辆、52.28万辆、36.97万辆、30.66万辆、22万辆、21.66万辆、21.40万辆、20.86万辆和20.13万辆。与上年同期相比，奇瑞有所下降，其它企业保持稳定增长，其中一汽丰田、一汽大众增速更快。上半年，上述十家企业共销售345.59万辆，占轿车销售总量的66.08%。 二、国内外汽车电线束行业发展现状 2.1汽车电线束行业现状 汽车电线束行业的发展高度依赖汽车行业的发展。目前，国内外大部分品牌的汽车厂商拥有自己较为完整而成熟的汽车供应链。就线束行业而言，电线束生产厂家和汽车企业结合更为紧密，相辅相成，互为支援。 以下是各大汽车厂商与线束企业之间的供应关系 序号 知名汽车企业 线束产品供应企业 1 美国通用 德尔福 2 美国克莱斯勒 德尔福 3 美国福特 德尔福 4 日本丰田 矢崎、住友 5 日本本田 住友电装 6 日本日产 住友电装、腾仓 7 日本现代 住友电装、腾仓 8 德国大众 德尔福、莱尼 9 德国宝马 德尔福、莱尼 10 德国奔驰 德尔福、莱尼 全球汽车线束厂家高度垄断，前四大厂家占据了超过80%的市场。 在中国市场，全国最大的11家汽车线束厂家2009—2010年收入排名如下： 企业 2009（百万美元） 2010（百万美元） 增幅 住友电气（日本） 5065 7974 57.4% 矢崎（日本） 7548 9108 20.7% 德尔福（德国） 3022 4330 43.3% 莱尼（德国） 1531 2166 41.5% 古河（日本） 914 940 2.8% 李尔 1090 1448 32.8% 京信（韩国） 474 656 38.4% 科络普 400 412 3% 天海（中国） 161 240 49.1% 藤仓 656 753 14.8% 裕罗 456 583 27.9% 2.2汽车电线束企业分析 拥有铜矿资源的住友电气增幅最大。住友电气在中国有11个生产基地，是所有线束大厂中最多的。住友电气的生产基地也主要针对中国市场的，而矢崎则大部分出口。 德尔福主要基地位于长春、白城和上海，其他地区比较少。日本车企密集的珠三角地区，德尔福没有布局。德尔福在日企供应链中所占比例很低，而住友、矢崎和藤仓则在美系和德系车中所占比例很高，藤仓就有1/4的收入来自大众。 莱尼主要针对德国和法国市场，奔驰、宝马、奥迪、PSA为莱尼贡献了47%的收入；得益于豪华车在中国销量暴增，2010年莱尼收入增长了41.5%。在传统淡季的1季度，中国豪华车市场继续高速增长，莱尼收益也保持高速增长，2011年1季度EBIT（息税前利润）同比增长达270%。 古河对汽车线束投入不多，古河主要以电力电缆和电子投入巨大。因此在汽车线束领域，古河收入增幅很小。 李尔是座椅大厂，专注北美市场，中国地区只有一个武汉基地。 京信工业是住友电气持股50%的企业，韩国第一大汽车线束企业。 2.3全国汽车电线束市场占有率 汽车线束厂有其特殊性： 具备线缆生产经验和线缆成本控制力。矢崎、住友、莱尼、古河、藤仓、科络普、京信都是以电线电缆起家的厂家。同时这些厂家大多都有上游矿业资源配合。 具备汽车级连接器技术能力，藤仓是连接器技术非常优秀的厂家，矢崎和住友也有很强的技术实力。 线束对品质的稳定度决定性很强，同时线束整车设计牵涉到电子、机械、热分布等多方面因素，必须配合整车厂家设计，线束还需要不断地试验后改进。德尔福和李尔就是靠和整车厂多年的配套关系。 劳动力成本所占总成本比例很高，因此向廉价劳动力市场转移的趋势非常明显。 2.4汽车电线束行业发展趋势 全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福、矢崎、住友、李尔等都在我国成立了合资、独资企业，在华企业已经成为这些跨国公司的重要生产基地。 我国山东的威海、青岛等地是韩国线束企业投资比较集中的地方，一些韩资汽车线束企业在为韩资整车企业配套的同时，还返销韩国。 日本矢崎在天津、烟台、汕头分别设立独资或合资企业。目前已在汕头设立两家