理财规划师课件.pptVIP

此刻学习  你将圆梦 此刻睡觉  你将做梦 理财规划师 基础知识 第一章 理财规划基础 本章重点与难点 重点 1、生命周期理论与家庭模型 2、理财规划的目标与原则 3、理财规划的主要工具、内容与流程 难点 1、生命周期理论与家庭模型 2、理财规划的主要工具 第二章 财务与会计 第二章 财务与会计 本章重点难点 重点 1、熟悉个会计要素的内容与特征 2、掌握资金成本的计算 3、掌握财务指标的分析 4、掌握本量利分析方法 5、掌握个人财务与企业财务的区别 难点 1、会计要素的分类 2、财务报表的关系 3、财务指标的分析 第三章 宏观经济分析 1、宏观经济分析的意义和内容 2、总需求和总供给经济分析 3、宏观经济政策 4、经济周期理论 5、产业政策和行业分析 产业分析 行业分析 本章重点与难点 重点 1、财政政策与货币政策 2、经济周期的理论性解释 3、经济周期与投资策略 4、行业发展与投资策略选择 难点 1、GPD的计算方法 2、供需分析理论 3、经济周期的理论性解释 4、行业发展与投资策略选择 总需求和总供给经济分析 宏观经济政策 宏观经济政策目标 财政政策 货币政策 财政政策与货币政策的配合使用 经济周期理论 第四章 金融基础 第五章 税收基础 税收基础知识 税收基本概念 税种介绍 与个人理财相关的税收政策 金融投资税收介绍 住房投资税收介绍 退休养老计划 其他相关税收政策 本章重点与难点 重点 相关政策规定的具体内容 难点 1、了解与理财有关的所得税、流转税、和其他税种 2、了解各种政策的税务筹划空间 第五章 理财规划法律基础 民事法律基础知识 1、民事法律关系 2、民事法律行为 3、代理 4、诉讼时效 5、合同 6、信托 7、知识产权 商事基础知识 第八章 理财规划师的工作流程和工作要求 1、建立客户关系 2、收集客户信息 3、财务分析和财务评价 4、制定理财规划方案 5、实施理财规划方案 6、持续提供理财服务 放飞梦想 建立客户关系 1、与客户交谈和沟通 2、确定客户关系 收集客户信息 1、客户财务信息的收集与整理 2、客户非财务信息的收集与整理 3、了解客户期望理财目标 我心飞翔 财务分析和财务方案评价 1、客户财务报表编制与分析 2、客户财务状况分析 制定理财规划方案 1、制定客户理财目标 2、制定具体规划方案 3、交付理财规划方案 始终不要偏离自己的目标、我还是原来的我，加油！ * * 理财规划基础 理财规划概述 理财规划的内容、工具与流程 理财规划与理财规划职业 职业道德与操守 道德与与职业道德 理财规划师职业道德准则 理财规划师职业纪律规范 违反职业道德规范的制裁措施 财务与 会计 会计基础知识 财务管理基础知识 本量利分析 个人会计及财务 管理与企业会计 及财务管理的区别 会计核算 会计要素 会计核算内容 财务会计报告 财务管理概述 货币时间价值 上市公司财务分析 资金成本 总需求和总供给 经济分析 从国民收入角度看 总需求和总供给的 构成 总需求和总供给 曲线分析 凯恩斯的总需求 和总供给分析 我国经济周期 的基本情况 经济周期 与行业投资 策略 经济周期的 基本知识 经济周期 理论 金融 基础 货币与 信用 金融市 场与金融 机构 金融 工具 国际金融 货币与货币制度 信用 利率 汇率 金 融 市 场 金 融 机 构 金 融 监 管 金 融 工 具 概 述 金 融 工 具 的 类 型 国际收支 国际资本流动和 国际金融机构 理财规划法律基础 民事法律基础知识 商事基础知识 民事诉讼及公众 基本知识 合伙企业 公司 个人独 资企业 商事基 础知识 民事诉讼及公众基本知识 民事诉讼管辖 起诉与审理 民事诉讼证据 仲裁 法院判决或仲裁裁决的执行 公证 第七章 理财计算基础 理财计算基础 概率基础 统计基础 收益与风险 数据分析的方法和 统计数据的分类 统计表和统计图 常用的统计量 货币的时间价值 收益率的计算 风险的度量