同方股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

同方股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：同方股份有限公司 本次短期融资券注册金额：6 亿元 本期短期融资券发行金额：6 亿元 本期短期融资券发行期限：366 天 本期短期融资券担保情况：无担保 评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用评级：AA+ 本期短期融资券信用评级：A-1 主承销商/薄记管理人：中信银行股份有限公司 二○一一年九月 1 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行本期短期融资券所公开披露的全部信息 不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承 担。 2 目 录 释 义5 第一章 风险提示及说明9 一、本期短期融资券的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第二章 发行条款14 一、本期短期融资券发行条款 14 二、本期短期融资券发行安排 15 第三章 募集资金运用17 第四章 发行人基本情况19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人控股股东和实际控制人情况 22 四、发行人与控股股东相互独立的情况 23 五、发行人治理情况 24 六、发行人下属企业情况 30 七、发行人董事、监事及高级管理人员简介 38 八、发行人员工情况 41 九、发行人主营业务情况 41 十、发行人发展战略目标 62 十一、公司所处行业分析 62 十二、行业竞争状况及发行人竞争地位 75 十三、未来投资计划 80 第五章 发行人主要财务状况83 一、财务情况概览 83 二、合并范围的变化 83 三、基本财务数据 85 四、发行人财务状况分析 92 五、银行借款情况 113 六、关联方关系及其交易 115 七、或有事项(担保情况) 120 八、所有权受到限制的资产 122 九、金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品和海外投资情况123 十、其他 123 第七章 本期短期融资券担保情况130 3 第八章 违约责任与投资者保护机制131 一、违约责任 131 二、投资者保护机制 131 三、不可抗力 135 四、弃权 135 第九章 信息披露136 第十章 税项138 第十一章 发行的有关机构139 第十二章 备查文件及查询地址143 4