北京市基础设施投资有限公司.pdf

北京市基础设施投资有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 北京市基础设施投资有限公司 （北京市朝阳区小营北路6 号京投大厦2 号楼9 层908 室） 2 0 1 9 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期 ） 发行公告 牵头主承销商/ 簿记管理人 / 受托管理人 华泰联合证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 第五层（01A、02、03、04 ）、17A、18A、24A 、25A 、26A ） 联席主 承销商（排名不分先后） 首创证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 （住所：北京市西城区德胜门外大街115号德 （住所：上海市静安区新闸路1508号） 胜尚城E座） 开源证券股份有限公司 财达证券股份有限公司 （住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市 （住所：河北省石家庄市桥西区自强路35 之门B座5层） 号） 2019 年1 月9 日 北京市基础设施投资有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、北京市基础设施投资有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“京投公司”）面 向合格投资者公开发行不超过人民币100 亿元（含100 亿元）公司债券（以下简称“本 次债券”）已于2018 年12 月10 日获得中国证券监督管理委员会（以下简“中国证监 会”）“证监许可[2018]2044 号”批复核准。 2 、本次债券采取分期发行的方式，其中北京市基础设施投资有限公司2019 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行， 基础发行规模为人民币20 亿元，可超额配售不超过人民币40 亿元 （含40 亿元），每 张面值为100 元，发行价格为100 元/张。 本期债券品种一简称为“19 京投01 ”，债券代码为“155130”；品种二简称为“19 京投02 ”，债券代码为“155131”。 3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA ，评级展 望为稳定，本期债券信用等级为 AAA ，说明本期债券到期不能偿付的风险极小。本 期债券上市前，发行人最近一期末净资产为2013.71 亿元 （截至2018 年6 月30 日未 经审计的合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度 实现的年均可分配利润为14.73 亿元 （2015 年、2016 年及2017 年合并报表中归属于 母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1 倍。 4 、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相 关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本 期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者 认购或买入的交易行为无效。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知 悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件： （1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基 金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 北京市基础设施投资有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 （2 ）上述机构面向投资者发行的理财