財務需要分析 - 個人保險及商業保險 - 安達香港.pdf

Agent’s/Intermediary’s name 保險代理/ 中介人姓名 Agent’s/Intermediary’s contact phone no. 保險代理/ 中介人聯絡電話 Agent’s/Intermediary’s code 保險代理/ 中介人代號 Agency 組別 Financial Needs Analysis 財務需要分析 Note: Please answer all questions in this form. Do NOT sign on this form if any questions are unanswered and have not been crossed out. 注意: 請回答此表格內所有問題。如有任何未回答及未被删掉的問題，請不要簽署此表格。 □ New Policy 新保單 □ Existing Policy 現有保單 Policy No.: Proposed Insured/Insured: Applicant/Owner: (if other than Proposed 保單編號: 準受保人/受保人: Insured/Insured) 保單申請人/持有人: (如非準受保人/受保人) This form should be completed and according to the circumstances of Applicant/Owner. 此表格應以保單申請人/持有人的情況作分析並完成。 Personal Particulars 個人資料 Name of Applicant/Owner 保單申請人/持有人姓名 Sex 性別 □ Male 男 □ Female 女 Date of birth 出生日期 /dd 日 / mm 月 / yyyy 年 Occupation/Nature of business 職業/業務性質 Self-employed 自僱 □ Yes 是 □ No 否 s Marital status 婚姻狀況 □ Single 單身 □ Married 已婚 □ Widowed 鰥寡 □ Divorced 離婚 i s y l Number of dependent(s) 供養人數 a n A 析 Education level