巨力集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

巨力集团有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 巨力集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人名称：巨力集团有限公司 联席主承销商/簿记管理人名称：中信银行股份有限公司 联席主承销商名称：交通银行股份有限公司 信用评级机构名称：联合资信评估有限公司 本次短期融资券注册金额：12亿元 本期短期融资券发行金额：4 亿元 本期短期融资券发行期限：366 天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体长期信用评级：AA- 本期短期融资券信用评级：A-1 二〇一二年二月 1 巨力集团有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 巨力集团有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 目录 目录 3 释 义 5 一、专有名词释义 5 二、公司简称 6 三、其他专有名词释义 6 四、其它事项 10 第一章 风险提示及说明 11 一、本期短期融资券的投资风险 11 二、发行人的相关风险 11 第二章 发行条款 18 一、本期短期融资券的发行条款 18 二、本期短期融资券的发行安排 19 第三章 发行人募集资金运用 20 一、发行人募集资金用途 20 二、募集资金的使用和偿还 20 三、发行人承诺 20 第四章 发行人基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革及股本结构的变化 22 三、发行人控股股东及实际控制人情况介绍 28 四、发行人独立性 29 五、发行人主要子公司情况 30 六、发行人治理情况 36 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 41 八、发行人主要业务经营情况 46 九、发行人所处行业现状及发展前景、行业竞争及竞争优势情况 73 第五章 发行人主要财务状况 92 一、财务报表的编制情况 92 二、发行人近 3年及2011 年1-9 月主要财务数据及财务指标分析 92 三、发行人有息债务情况 123 四、发行人关联方关系及关联交易 125 五、发行人对外担保及未决诉讼或重大承诺事项 127 六、发行人所有权受到限制的资产 129 七、发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品及境外投资情况 130 第六章 发行人的资信状况 133 一、发行人信用评