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债券发行培训讲义债券发行培训讲义 债券发行培训讲义债券发行培训讲义 主讲人主讲人：中投证券固定受益部：中投证券固定受益部 花恒全花恒全 主讲人主讲人：：中投证券固定受益部中投证券固定受益部 花恒全花恒全 电电 话：话：013816698581013816698581 电电 话话：：013816698581013816698581 2008-10 目目 录录 目目 录录 内内 容容 索引页码索引页码 内内 容容 索引页码索引页码 第一部分第一部分 债券综述债券综述 33 第一部分第一部分 债券综述债券综述 33 债券发行的法律基础债券发行的法律基础 债券发行的法律基础债券发行的法律基础 债券融资的优势债券融资的优势 债券融资的优势债券融资的优势 债券市场主要机构投资者债券市场主要机构投资者 债券市场主要机构投资者债券市场主要机构投资者 债券发行相关中介机构债券发行相关中介机构 债券发行相关中介机构债券发行相关中介机构 第二部分第二部分 债券发行方案的核心要素债券发行方案的核心要素 1111 第二部分第二部分 债券发行方案的核心要素债券发行方案的核心要素 1111 发行规模发行规模、发行期限、发行期限、发行利率、发行利率、担保方式、担保方式、近期发行情况、近期发行情况、营、营 发行规模发行规模、、发行期限发行期限、、发行利率发行利率、、担保方式担保方式、、近期发行情况近期发行情况、、营营 销条件销条件 销条件销条件 第三部分第三部分 企业债和公司债比较企业债和公司债比较 2121 第三部分第三部分 企业债和公司债比较企业债和公司债比较 2121 法律依据法律依据、发行条件、发行条件、申报与核准、申报与核准、募投项目、募投项目 法律依据法律依据、、发行条件发行条件、、申报与核准申报与核准、、募投项目募投项目 第四部分第四部分 中投证券简介中投证券简介 3131 第四部分第四部分 中投证券简介中投证券简介 3131 2 第一部分第一部分 债券综述债券综述 第一部分第一部分 债券综述债券综述 ◎◎ 债券融资的法律基础债券融资的法律基础 ◎◎ 债券融资的法律基础债券融资的法律基础 ◎◎ 债券融资的优势债券融资的优势 ◎◎ 债券融资的优势债券融资的优势 ◎◎ 债券市场主要机构投资者债券市场主要机构投资者 ◎◎ 债券市场主要机构投资者债券市场主要机构投资