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北京北纬通信科技股份有限公司 Beijing Bewinner Communications Co., Ltd. （股票代码：002148） 2013年度非公开发行股票预案 二〇一三年七月 北京北纬通信科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引 致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 北京北纬通信科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议 通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股份数量不超过1,900 万股 （含1,900 万股），最终发行 数量提请股东大会授权董事会根据相关规定及实际认购情况与主承销商协商确 定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。 3、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十六次会议决议公 告日（2013 年7 月9 日），发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票 均价的90 ％（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易 日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即26.30 元/股。最 终发行价格提请股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核 准批文后，由董事会与主承销商按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行 对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行 日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价将 进行相应调整。 4 、本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定投资者，最终发 行对象提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准 文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则，与主承销商协商确定。 5、本次发行募集资金总额不超过50,000 万元 （包括发行费用），扣除发行 费用后将全部投入手机网游研发及运营项目、手机视频项目、移动营销平台建设 项目和 “WiFi 通”建设项目。 6、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发［2012 ］37 号）的要求，公司制定了《未来三年 （2013 -2015 年）股东 回报规划》。 3 北京北纬通信科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案 8、本次非公开发行股票不会导致公司股权结构不符合上市条件。 4 北京北纬通信科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案