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当前宏观经济形势下的行业选择
长盛基金管理有限公司研究发展部
行业选择的背景：宏观经济数据的背后
• 05年上半年GDP增长9.5% ，预计全年增长至少9%以上
• 在同样高增长的数据背后，经济增长的驱动因素却发生了根本性的变化
截止日期截止日期 GDPGDP增长速度增长速度 FAI增长增长 出口增长出口增长 进口增长进口增长 顺差顺差 （（美元美元 ）） 房地产增长房地产增长
2004-03-31 9.8 47.8 42.9 42.8 -5.4 41.1
2004-06-30 9.7 31 46.5 50.5 18.43 28.7
2004-09-30 9.5 29.9 33.1 22.1 49.92 28.3
2004-12-31 9.5 27.6 32.7 24.6 110.76 28.1
2005-03-31 9.4 25.3 32.8 18.6 57.33 26.7
2005-06-30 9.5 27.1 30.6 15.1 96.78 23.5
行业选择背景：中国经济开始影响世界
• 以美元来计算，从1990年至2004年，中国GDP增长了3倍，贸易额
增长了4倍。
• 中国经济总量在增加的同时，与世界经济的联动性不断增强。中国
对外贸易依存度从上个世纪90年代初期的21%增加到现在的78%
4000.0 贸易顺差 贸易依存度 80
3500.03500.0 70
3000.0
60
2500.0
50
2000.0
1500.0 40
1000.0 30
500.0
20
0.0
10
-500.0
-1000.0 0
8 0 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 9
7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 \
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