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2010年航运行业风险分析报告 摘 要 一、水运行业在国民经济中地位 水路运输是综合运输体系的重要组成部分。作为传统且仍处于发展中的运输方式， 水路运输为我国国民经济和社会发展作出了巨大贡献。随着我国对外贸易的增长和内河 交通的不断发展，水运已经成为一个即公路、铁路、航空等主要运输方式之后国家将大 力扩展的物流渠道。 2009 年我国水运在货物周转量中占 47.4% ，在进出口货物中占90%；全国港口完成 货物吞吐量 69.1 亿吨，有 20 个港口进入世界亿吨大港行列。 二、水运行业发展环境分析 近年来，中国水运业已形成了布局合理、层次分明、功能齐全、优势互补的港口体 系；同时全国高等级航道网也基本形成。中国大陆港口（货物）吞吐量和集装箱吞吐量 连续五年保持世界第一。2009 年底，全国港口拥有生产用码头泊位 31429 个，其中万吨 级及以上泊位 1554 个，比上年底分别增加 379 个和 138 个。 根据长鞭效应，由美国引发的金融危机导致对世界经济传导到航运经济的比例为 1： 10。在全球经济体系中，全球航运市场受害程度更是灾难性的，特别是国际干散货、集 装箱运输市场。金融危机导致了全球海运业的萧条。由于欧美消费需求下降、原材料需 求锐减，海运需求亦因此一落千丈。2009 年世界海运市场也将面临至少 15.5%的增速放 缓。全球海运业已经进入危机管理体制，运费和运输量都在持续下降，各大航运公司都 在纷纷调整结构以应对金融危机。但同时，金融风暴也让海运“涅槃重生” ，在危机中寻 求新的发展模式，来应对金融风暴。港口是国民经济的重要交通枢纽和进出口贸易的“晴 雨表”。2008 年以来，全球金融风暴引发世界经济增长放缓，中国外贸出口走低，航运 市场形势恶化，港口吞吐量增速回落。中国港口企业不管是南北方，还是大中小港口企 业，都在积极应对严峻形势，并取得了较好成效。 为了促进水运业继续平稳快速发展，增强行业抗风险能力， 2009 年国务院相继出 台了《船舶工业调整振兴规划》和《物流业调整振兴规划》等一系列政策措施，交通运 输部也批准了外国籍邮轮可在华开展多点挂靠业务。国家千方百计采取各种有效措施扩 大外需，希望能尽快扭转航运业的负增长局势 三、2009 年水运行业发展情况 2009 年，全国港口完成货物吞吐量 76.57 亿吨，同比增长 9.0%。其中，沿海港口 国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司 2010年航运行业风险分析报告 完成 48.74 亿吨，同比增长 8.6%，内河港口完成27.83 亿吨，同比增长 9.9%。 集装箱吞吐量小幅下降，沿海内河港口一降一升。2009 年，全国港口集装箱吞吐量 为 1.22 亿 TEU ，同比减少4.6% 。其中沿海港口完成 1.10 亿 TEU ，同比减少5.6% ，内 河港口完成 1220 万 TEU ，同比增长5.4%。 2009 年，全国完成水路客运量 2.23 亿人、旅客周转量 69.38 亿人公里，分别比上年 增长 9.7%和 17.2%。 “十一五”期间我国港口行业得到国家的重点投资，处于加速扩容阶段，建设投资 保持增长态势，投资额逐年增加。2009 年，我国的交通建设投资继续保持较高增长，投 资结构不断优化。在国家实施积极财政政策和适度宽松货币政策、加大对基础设施建设 支持力度的背景下，2009 年 11 月份沿海及内河建设共完成投资 90.33 亿元，其中东部 地区占 83.9%，中部地区占6.5% ，西部地区占9.6%。 四、2009 年水运行业竞争状况 我国水运市场集中度已处在一个较高水平，中远、中海、长航三大集团在我国远洋、 沿海和内河航运市场的龙头地位已经确立，但还存在大量中小型企业。国内收购兼并还 有很大的发展空间。大企业可利用在规模、经营管理和抗风险等方面的优势，适时对其 他中小企业实施兼并，在竞争中壮大自己；此外，我国航运企业还可与国外知名企业开 展战略合作，通过优势互补寻求共赢，同样也大有可为。 通过“波特五力”模型分析我国水运行业竞争结构可知，我国水运行业结构差主要 表现在：市场准入门槛相对较低，市场准入标准不高且相对固定，无法满足航运形