服装行业研究报告.pdf

摘 要 服装行业属于竞争性行业，在我国国民经济发展中处于重要地位；2000 年有服装企业4.8万家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口 额的62.4%，占我国出口贸易总额的14.5%，约占全球服装出口贸易总额 的五分之一。 2001年全国梭织、针织服装总产量为230亿件，规模以上梭织服装企业总 产量为77.76亿件，产值为2265亿元，产品产销率达到96.84%；今后会继 续保持5-6%的平稳增长速度。 建国以来服装生产和需求一直呈上升曲线，改革开放以来服装产量增长 17倍；目前我国已经建立了较完整的服装工业发展体系，但东西部地区 发展不平衡的现象突出；服装的产业链发展也不平衡，原料供应与销售 环节有待进一步整合与升级。 服装产业结构从品种与品牌来看市场集中度低，其中女装表现得更为突 出，市场竞争激烈；从地区来看区域集中度高，前5位省份的服装产量占 总产量的77.4%，前14位占96%，其中华东地区服装企业数量最多，效益 最好；从企业类型来看国有成分目前只有2%并将最终退出，民营经济成 分已占半数以上并将进一步发展。 产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的综合竞 争能力。 我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也仍旧存在一大批手工作 坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。服装生产 设备基本使用进口或合资产品；服装CAD、ERP系统等数字化技术正在更 多地介入服装行业的发展，对于未来的服装企业生产经营过程将起到决 定性的作用。 我国服装业对外依存度高，出口占总产量的40%左右，占我国纺织品出口 贸易的50%以上， 2001年占全国出口贸易额的11%，在国民经济中占有重 要地位；出口市场集中度高，三大主要市场为日本、美国、欧盟；劳动 力资源优势仍旧是我国服装出口竞争优势的基础。 加入WTO我国服装业可以获得ATC协定赋予的贸易利益；欧美纺织品市场 是我国加入WTO 后可能有较大改观的市场；但是从短期来看，情况并非 如此值得欢欣鼓舞，同时非关税壁垒不断增多，区域贸易范围不断扩 大，极大影响了我国的服装国际贸易；进口关税减少对服装行业的影响 较小。 国家政策倾向对于服装行业的发展起到推动和促进作用；而我国服装企 业也应该积极贯彻执行国内外有关标准。 2001年行业销售收入前五名企业为：雅戈尔、茉织华、杉杉、波司登以 及红豆集团公司；深沪两市服装类上市公司共有20家。 行业发展预测：我国服装需求总量的年均增长率在5%左右，出口量的增 长率在6%左右；服装总体产量还将有一定的增长幅度，但预计无法保持 “九五”期间的两位数增长，平均增长率在6%左右。 今后的服装行业新的进入者不多，但对现有产业链、企业的并购重组等 整合将掀起高潮。 目 录 一、行业背景 二、市场总量分析 三、行业结构分析 四、生产及技术状况 五、进出口与WTO 六、相关政策法规 七、行业领导企业及服装类上市公司 八、行业发展预测 九、投资价值分析 本章摘要 服装产业链由核心的服装企业、上游的面辅料供应商、下游的营 销渠道组成；相关企业还有生产辅助企业与服务性组织。产业链 上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合。 产业价值链中能够产生最大附加值的是产品生产出来后给其贴牌 的环节。 我国服装行业属于劳动力密集型行业，需要投资少，进入壁垒 低，对外依存度高；行业内中小型企业多，竞争激烈，信息化程 度低；产品品种多，更新快，附加值高低不一。 我国服装行业的发展历程可以分为三个阶段，目前已建立起较为 完善的服装工业体系；1978到2000年间服装产量增长15倍，平均 年递增速度达14%；但全国范围内行业发展不均衡，不同地区处在 不同发展阶段。 我国服装业在国民经济中占有重要地位，2000年有服装企业4.8万 家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口额的62.4%， 占我国出口贸易总额的14.5%，约占全球服装出口贸易总额的五分 之一。 服装行业背景：产业链 服装行业背景：产业链 服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产 服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产 品生产出来后的贴牌环节 品生产出来后的贴牌环节 服务性组织 关联性企业 行业协会