惠天热电非公开发行预案.PDF

惠天热电 非公开发行预案 股票代码：000692 股票简称：惠天热电 沈阳惠天热电股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案 二〇一六年五月 惠天热电 非公开发行预案 发行人声明 1 、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 惠天热电 非公开发行预案 重要提示 1、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过 10 名特定对象，包括公司间接控股股东公用集团，以及符合中国证监会规定的证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者（QFII ）以及其他境内法人投资者、自然人等不超过9 名特定 对象。 除公用集团外的其他发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发 行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先等原则合理确定。 所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认 购。 2 、本公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第七届董事会2016 年 第二次临时会议审议通过。本次非公开发行尚待公司股东大会审议同意并经相关 政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于辽宁省国资委、中国证监会的核准 后方可实施。 3、本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基 准日前二十个交易日公司股票交易均价的90% （定价基准日前20 个交易日股票 交易均价=定价基准日前20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20 个交易 日公司股票交易总量）。 最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根 据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定， 但不低于上述发行底价。 4 、本次发行股票数量不超过 33,500 万股（含本数），募集资金净额不超过 145,505.40 万元，主要用于以下项目：（1）惠天热电供热装备节能环保升级改造 项目；（2 ）偿还银行贷款。 本次募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投 入，并在募集资金到位之后按照相关的法规规定予以置换。如募集资金净额少于 上述项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自筹资金或其他融资方式解 2 惠天热电 非公开发行预案 决。 5、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》，公司进一步完善了利润分 配政策。关于公司利润分配政策情况请参见本预案“第六节 公司利润分配政策 及相关情况” 。 6、公用集团所认购的本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，其他特 定投资者认购的本次非公