KPI基础知识与运用课件.ppt

寿险营销的魔力 永恒的乘 数效应！ KPI分析报告的作用 KPI分析报告类型 （1）单位业务分析报告，可根据时间分为：周、月度、季度、年度等的业务报告。 （2）依业务单位可分为：营业部、营服、支公司、分公司、总公司等。 （3）依性质可分为：综合、人力、组织、业绩、佣金、产能等。 KPI分析报告类型 （1）单位情况简述 （2）描述绩效表现与既定目标的差距 （3）分析造成差异的原因 （4）提出解决方案 （5）拟定行动方案(行事历) （6）追踪与评估修正 合众个险一月简报（总第五期）-总部版-2.ppt KPI可以全面反映我们团队的状况，是我们有力的团队管理工具； 进行KPI分析要全面而周详，任何独立的数据都难以说明事实的真相； 营销管理决不能唯指标论、唯数据论，KPI要为我们服务； 任何准确的绩效分析都需要精细的数据支撑，任何精细的数据都有一个漫长的积累过程； 数据管理是训练专员工作的重要内容之一。 当我们懂得使用KPI的 时候，就是成长之日！ 基础指标复习 KPI意义与功能 KPI实务运用 KPI和保费 目 录 业务报表 日报表 险种报表 最常用的KPI实例（一） FYP FYP 月 达 成 率 年 达 成 率 计 划 任 务 月 排 名 年 排 名 当年 当年 研讨：从表中数据分析C和D、V和W两对分公司的经营差异 9月个险营销速报 个险营销速报（9月结果）_附件1.xls 绩效分析 营业单位绩效分析 最常用的KPI实例（二） 演 示 某营服2012年9月电脑人力110人，9月底电脑人力为98人。其9月保费计划为30万，实际承保标保37万；共有53人开单达300P以上，保单件数为61件。该营服2011年9月承保保费7万、22件，共19人开单达300P以上，试对该营服9月业务状况进行绩效分析。 绩效分析 KPI分析报告 最常用的KPI实例（二） KPI执行过程的测量、分析和改进 没有反馈、分析、测量，没有控制，就等于没有任何管理 管理的核心问题其实就是不断进行循环的决策，然后有分析改进 基础指标复习 KPI意义与功能 KPI实务运用 KPI和保费 目 录 承保标保 承保件数 有效人力 总人力 人均保费 计划任务 计划达成率 件均保费 活动率 人均产能 人均件数 保 费 人力*人均FYP 活动人力*人均产能 件数*件均保费 人力*活动率*人均产能 人力*人均件数*件均保费 活动人力*有效人均件数*件均保费 人力*活动率*有效人均件数*件均保费 保 费 人力*人均FYP 实动人力*人均产能 件数*件均保费 人力*活动率*人均产能 人力*人均件数*件均保费 实动人力*有效人均件数*件均保费 人力*活动率*有效人均件数*件均保费 活动率 保 费 人力*人均FYP 实动人力*人均产能 件数*件均保费 人力*活动率*人均产能 人力*人均件数*件均保费 实动人力*有效人均件数*件均保费 人力*活动率*有效人均件数*件均保费 件均保费 保 费 人力*人均FYP 实动人力*人均产能 件数*件均保费 人力*活动率*人均产能 人力*人均件数*件均保费 实动人力*有效人均件数*件均保费 人力*活动率*有效人均件数*件均保费 人均产能 保费 = 保费1 + 保费2 + 保费3 保费1 = 试用人力 * 产能 * 活动率 保费2 = 正式人力 * 产能 * 活动率 保费3 = 主任 * 产能 * 活动率 思考：保费还等于什么？ 保费 = 保费1 + 保费2 + 保费3 + 保费4 超级 明星 一般 低产 业务员 业务员 业务员 业务员 保费 =（人力 * 拜访次数）/10 * 件均 保费 = 。。。。。。 合众人寿2012年第十期训练专员养成特训营 总公司培训部 中国 北京 2012年10月 KPI基础知识与运用 第十一期训练专员养成特训营 基础指标复习 KPI意义与功能 KPI实务运用 KPI和保费 目 录 业务与管理销售能力指标 人力指标 具体指标与定义 首年度保费（FYP） 计划达成率 继续率 件均保费 人均件数 人均标保 人均产能 业务与管理销售能力指标 实动人力 有效人力 活动率 绿色人力 绿色率 绩优人力 绩优占比（率） ? 定义：报告期内保单第一年度保费之和。 ? 公式： FYP=新契约保费-当期契撤件保费-当期全额退保保费 ? 用途：首年保费体现一个公司当年创造的新产值，首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。 首年