2011年广西柳工机械股份有限公司 公司债券(第一期)上 ….pdf

证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2011-37 广西柳工机械股份有限公司 （广西壮族自治区柳州市柳太路1 号） 2011 年广西柳工机械股份有限公司 公司债券（第一期）上市公告书 证券简称： 11柳工01、11柳工02 证券代码： 112032、112033 发行总额： 20亿元 上市时间： 2011年8月26日 上 市 地： 深圳证券交易所 上市推荐机构： 中银国际证券有限责任公司 保荐人、主承销商 簿记管理人、债券受托管理人 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 2011 年 8 月 24 日 第一节 绪言 重要提示 广西柳工机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“柳工”） 董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）对2011 年广西柳工机械股份有限公 司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券” ）上市申请及相关事项的审查，均 不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 本期债券的信用级别为 AAA 级。本期债券上市前，发行人最近一期末（2011 年 3 月 31 日）的净资产（合并报表中的所有者权益合计）为90.47 亿元，合并 报表资产负债率为 56.48%，母公司资产负债率为 51.50%，低于 70% 。本期债券 上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.17 亿元（2008 年、 2009 年及 2010 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本 期债券一年利息的 1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 法定名称：广西柳工机械股份有限公司 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址及办公地址：广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 2 三、发行人注册资本 注册资本：750,161,424 元 四、发行人法定代表人 法定代表人： 王晓华 五、发行人基本情况 （一）发行人的主要业务 1、本公司主营业务基本情况 本公司属工程机械行业，主营业务为装载机、挖掘机、路面机械、叉车、起 重机等工程机械产品及配件的开发、生产、销售、维修、技术服务等。本公司发 展了技术领先、质量可靠、性能完善的全球工程机械主流产品线，包括轮式装载 机、履带式液压挖掘机、路面机械（压路机、平地机、摊铺机、铣刨机等）、小 型工程机械（滑移装载机、挖掘装载机等）、叉车、起重机、推土机等。 柳工装载机产品多年来市场占有率稳居国内第一，是装载机行业和市场的领 导品牌，装载机销售收入占本公司主营业务收入的 60% 以上。柳工挖掘机已成 为国内挖掘机行业最具代表性的民族品牌，挖掘机销售收入逐年上升，目前已占 主营业务收入的 20%左右。 2、本公司主要产品 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司主要产品市场占有率情况： 主要产品 市场占有率 销售量行业排名 装载机