2009～2010年全国性商业银行财务分析报告.pdf

CU O S F 2010中国商业银行竞争力评价报告(摘要) AN ABSTRACT OF CHINESE COMMERCIAL BANKS COMPETITIVENESS EVALUATION(2010) 2009～2010年全国性商业银行财务分析报告 本部分报告从财务指标角度分析讨论2009年全国性商业银行 的竞争力。 全国性商业银行可分为两类，即由中国工商银行、中国农业 银行、中国银行、中国建设银行和交通银行等五家银行组成的大 型商业银行（以下分别简称为工行、农行、中行、建行和交行， 统一简称为“大型银行”），以及由招商银行、中信银行、上海 浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、华夏 银行、广东发展银行、深圳发展银行、恒丰银行、浙商银行、 渤海银行等十二家银行组成的其他全国性商业银行（以下分别简 图1 2005～2009年银行业基于总资产的市场份额（单位：％） 称为招商、中信、浦发、民生、光大、兴业、华夏、广发、深发 展、恒丰、浙商、渤海，统一简称为“中小银行”）。 全国性商业银行是我国银行业的重要组成部分。截至2009 年12月31日，全国性商业银行的资产合计占到银行业总资产的 65.9%，较2008年上升了0.75个百分点；负债合计占到银行业总 负债的66.09%，较2008年上升了近4个百分点；税后利润合计占 到银行业总税后利润的77.15%，较2008年提升了2个百分点；从 业人员占到银行业全部从业人员的59.90%，比上年下降了0.83 个百分点。 图1、图2和图3分别列示了银行业基于总资产、总负债和税 后利润的市场份额分布情况。总体而言，五家大型银行的市场份 图2 2005～2009年银行业基于总负债的市场份额（单位：％） 额呈逐年略降趋势，而中小银行的市场份额则呈上升趋势。在 税后利润方面，大型银行2009年的份额较上年提高了近2个百分 点，显示了在受金融危机影响的宏观环境出现较大不利变化时， 大型银行具有相对较强的抵御风险和持续增长的能力。 2009年，世界经济形势险象环生，国际金融危机持续扩散 蔓延，世界经济陷入比较严重的衰退阶段，金融市场虽然有所反 弹，但仍然具有诸多不确定因素。我国在政府一揽子政策措施作 用下，有效遏制外需不足引发的经济增长下滑态势，实现经济形 势总体回升向好。国内生产总值实现了“保八”的增幅预期，增 长率为8.7%。以全国性商业银行为代表的银行业积极应对严峻 挑战，整体发展良好。 图3 2005～2009年银行业基于净利润的市场份额（单位：％） 截至2009年底，全国性商业银行资产总额52.62万亿元，比 22 FOCUS 特别关注 主持人:高广春 上年增长29.5%；负债总额49.86亿元，比上年增长30.4%。所有 者权益2.76万亿元，比上年增长15%；各项存款42.48万亿元， 各项贷款27.35万亿元，较上年分别增长了26.5%和32.6%；资本 充足率全部达标，资产质量大幅改善，盈利能力、抗风险能力、 流动性管理水平均有较大提升。 以下将从资本状况、资产质量、盈利能力和流动性水平四个 方面对全国性商业银行财务状况予以分析。各项财务数据除另有 注明外，均取自监管部门及各家银行的定期报告、新闻稿件等公 图4 2003～2009年中国银行业资本充足率达标情况 开披露的信息，其中部分银行因未披露完整的财务报告，无法获 取足够的资料，在个别项目的分析中只好加以省略。 资本状况 截至2009年底，我国商业银行整体加权平均资本充足率为 11.4%，基本保持2008年底的水平，超过国际监管水平。239家 商业银行资本充足率全部达标，达标银行资产占商业银行总资 产的比例达到100%，全国性商业银行资本充足率达标率为100% （见图4）。 2009年，我国经济减速趋势明显，银行业风险进一步暴露。 为应对风险，实现稳健发展，监管部门和商业银