派盟-中国聚合支付行业发展报告2018.pdf

CHINA PAYMENT AGGREGATION INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT 中国聚合支付行业发展报告 2018年 前言 聚合支付定义 服务机构运用安全、有效的技术手段，集成银行卡支付和基于近场通信、远程通信、图像识别等技术的互联网、移动支付方 式，对采用不同交互方式、具有不同支付功能或者对应不同支付服务品牌的多个支付渠道统一实施系统对接和技术整合，并 为特约商户提供一点式接入和一站式资金结算、对账服务，有效降低特约商户系统投入和运营成本，为消费者提供多元化支 付方式，为特约商户支付效率和消费者提供支付体验，推动支付服务环境不断改善。 研究范畴 本报告重点研究聚合支付行业，主要包括非银行、非第三方支付的科技公司。报告对聚合支付行业的缘起今生、发展现状和 趋势展望予以分析、总结和预测。在内容安排上突显整体性、专业性和政策性，主要包括行业生态组成、宏观背景、历史沿 革、监管现状、竞争格局、增长指标和驱动因素等。通过以上问题讨论的逐一铺排，为业界、学界、监管和社会提供有益的 思考成果和有价值的参考材料。 研究数据 一手数据来自对被研究企业的深度访谈；二手数据主要来自行业公开信息、政府数据和第三方机构研究内容等。 2 目录 CONTENTS 01 中国聚合支付行业发展背景 02 中国聚合支付行业发展现状 03 中国聚合支付行业发展趋势 3 PART 1 中国聚合支付行业发展背景 4 消费能力与消费总量持续提升，为移动支付发展奠定经济基础 我国居民收入不断提升，带来消费能力和消费总量水平的持续提升，为移动支付和聚合支付行业发展奠定了坚实的经济基础。聚合支付直接 服务线下商户，成为实践普惠金融、赋能实体经济的积极力量。从2012年至2017年，中国人均可支配收入保持高速增长，到2017年达到2.6万 元人民币，同比增长超过9%；与此同时，中国社会消费品零售总额也连年增加，年增长率达到10%以上，到2017年已经达到了36.62万亿元， 同比增长达10.21%。 2012-2017年中国人均可支配收入 2012-2017年中国社会消费品零售总额 单位：元人民币 单位：亿元人民币 * 来源：国家统计局。 * 来源：国家统计局。 5 随着数字经济发展和移动设备普及，支付向网络化、移动化加速转变 在经济总体步入数字化时代的背景下，支付交易也更趋向网络化。移动设备的普及极大便利了支付行为，驱动支付向移动端快速迁移。根据 易观数据显示，2018年上半年移动支付活跃用户从1月份的45343万人，增长到了6月的50716万人，增幅比例超过11.8%。目前，支付宝全球用 户数已超9亿，云闪付注册用户数已超1亿。另外从用户使用频率看，截至去年底近80%用户每天使用移动支付，移动支付已然成为用户的基础 支付方式。 2018年上半年移动支付独立APP活跃用户统计 2016-2017年移动支付用户使用频率 2016年