公司个险部经理的工作规范.pdf

个险部经理 个险部经理 日常工作规范 日常工作规范 前言 工作定位：参谋长、指挥员、协调员 晋升空间：中支分管总、总经理、分公司管理干部 思维模式：政策的传布者、执行者，不标新立异但要用创 造性的方法去达成政策要求；善用政策、落实措施、达成 指标。 工作模式：眼高手低（现代释义）、挺直腰杆头要 低。 目 录 1 个险部经理岗位职责 2 个险部经理工作规范 3 重点工作操作要点 个险部经理岗位职责 一、宣导执行分公司的各项政策，制定完善的业务计划，确保任务完成。 （1）落实分公司有关个险业务的各项政策及中支公司的各项管理制度； （2 ）按照分公司下达的年度、月度个险目标，按时间段制定合理的计 划，并组织实施； （3 ）督促所辖机构执行和落实经营政策和费用政策。 （4 ）了解所辖机构在执行条线经营政策和费用政策 中存在的困难和问题，提供解决思路和方案。 个险部经理岗位职责 二、组织开展全辖个险业务营销活动，对分支机构实施有效的追踪、 督导、管理，确保销售计划目标达成。 （1）完善报表制度，进行日常业务追踪，使业务团队能清晰工作 内容及时间时度，确保业务发展与时间同步； （2 ）细分客户及市场，挖掘产品卖点，做好产品的组合包装及销 售推广； （3 ）策划阶段性经营业务分析会议，及时发现并解决业务单位存在的问题，保证政策 及时有效地上传下达。 （4 ）负责审核涉及营销管理制度的业务问题及营销管理个案 及纠纷，规范营销业务的管理，加强成本和风险控制。 个险部经理岗位职责 三、推动落实队伍发展规划，促进个险管理队伍及业务团队的健康发 展。 （1）负责各营销服务部的业务督导及人员考核，以保证营销业务 持续经营和健康发展； （2 ）组织建设营销团队，培养营销管理干部，为业务发展储备人 才； （3 ）追踪落实人力发展规划，促进人力发展目标的实现； （4 ）根据《基本法》指导落实佣金发放、考核、晋升及品质 管理制度，搭建健康合理的营销架构，促进队伍健康成长， 实现标准化管理。 个险部经理岗位职责 四、根据分公司要求，制定营业单位培训计划并组织实施，促进业务团 队各项销售技能的提升，保证业务健康发展。 （1）根据总、分公司相关培训要求，与分管总、中支培训负责人 究制定中支年度、季度、月度培训计划； （2 ）根据要求配合落实总、分公司组织举办的各项制式培训、专 项培训； （3 ）按照上级公司要求，督促实施中支各项培训的进行； （4 ）定期评估培训质量、改善培训管理、强化培训追踪。 个险部经理岗位职责 五、制定本部门工作计划，并进行日常管理， 确保团队高效动作。 （1）制定本部门的工作计划及发展目标； （2 ）全理安排本部门的工作并实施管理； （3 ）对本部门员工进行工作评价和业绩考核， 确保完成部门全年工作目标。 个险部经理岗位职责 六、负责机构内外部的沟通，为业务发展创造宽松的工作 环境。 （1）与分公司个险部沟通政策，保证政令畅通； （2 ）与中支营运、计财、客服等部门沟通业务发展支持； （3 ）与辖内营销服务部、业务区部沟通，了解业务人力发 展情况，督促帮助，确保目标实现。 目 录 1 个险部经理岗位职责 2 个险部经理工作规范 3 重点工作操作要点 一、年度重要工作 1、制定年度规划：根据分公司年度规划及下达的目标，与中支领导研 确定业务、人力发展目标，分解至每季、每月，细分至营销服务部、 业务区部，做好全年费用预算并拟出达成年度目标的主要规划措施。 2、制定会议制度：制定内勤管理干部、营销团队主管会议制度，确定 会人员、召开频次、内容模式。 3、建立荣誉表彰体系：结合总、分公司推动要点，在总、分公司的荣 体系的基础上确定年度、季度、月度荣誉表彰体系。 （如800C人 力、正式人力、主管晋升等） 4、建立中支专项组织：成立中支机构绩优高手、增员高手组织，确定 动