第 2 章：针对 MICROSOFT DYNAMICS CRM 应用程序模块和工作效率的改进.pdf

第 2 章： 针对 MICROSOFT DYNAMICS CRM 应用程序模块和工作效率… 第 2 章：针对 MICROSOFT DYNAMICS CRM 应用程序 模块和工作效率的改进 学习目标 目标如下：  了解 Microsoft Dynamics® CRM 2011 中新的改进功能和功能， 这些改进功能和功能在导航方面有了改进，而且可以借助改进 的分析功能、用户图表、扩展的个人选项和其他功能来个性化 应用程序界面，从而提高了用户的工作效率  介绍针对基本 Microsoft Dynamics CRM 2011 应用程序功能的一 些主要改进  简要介绍了针对 Microsoft Dynamics CRM 2011 Client for Microsoft Outlook 的改进 简介 Microsoft Dynamics CRM 2011 提供了一些新功能以及针对现有功能的改进 功能。本课程深入介绍了其中的一部分功能。具体说来，本课程将介绍用 户现在可以使用并可轻松配置的导航功能、个性化功能和可视化功能。此 外，本课程还将重点介绍某些模块和整个应用程序中的新功能。这包括针 对数据导入过程的改进、将记录所有权分派给团队的功能、定期活动以及 Microsoft Dynamics CRM 2011 的全新 Microsoft® Outlook® 界面。 Microsoft Dynamics® 培训材料 2-1 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 ® Microsoft Dynamics CRM 2011 的新增功能 工作效率功能 在部署 Microsoft Dynamics CRM 时，很多顾问和定制员面临的一个挑战就 是用户接受度。而提高用户接受度的一种方式就是提高用户的日常工作效 率。Microsoft Dynamics CRM 2011 提供了多种重要的增强功能以改进 工作效率。此外，该版本引入了大量的新功能，这些功能使 Microsoft Dynamics CRM 用户能够更轻松地展开协作，同时能够在应用程序中 快速分析数据，从而提高了用户的工作效率。 入门 当您在 Microsoft Dynamics CRM 2011 中的不同视图间跳转时，都会看到 “入门”窗格。“入门”窗格提供了以下好处：  “入门”窗格针对 Microsoft Dynamics CRM 新手用户的常见问 题提供了指导。  在应用程序的该区域顶部，用户可以观看演示各种功能的视 频，或读取文本指南以获得有关当前应用程序位置的帮助。 您可以对每个用户设置默认情况下显示还是隐藏此功能。 导航 在 Microsoft Dynamics CRM 2011 中，用户可以轻松跟踪最近的记录导航和 模块导航。用户可以直接在工作区中通