内地企业在海外上市的操作程序.pdf

『內地企業在海外上市的操作程序』 內容提綱 1. 上市原因 2. 保薦人 3. 聯交所對上市申請及上市 公司的控制及監管權 4. 上市資格 5. 上市辦法 6. 涉及的中介機構 內容提綱- 續 7. 上市相關文件 8. 上市公司及董事、股東 的長期責任 9. 所需時間及開支 10. 上市時間線 （主板） 11. 新加坡上市簡介 12. 籌組上市流程 13. 成立海外控股公司流程圖 14.投資者怎樣評估及挑選合適企業 1. 上市原因 籌集資金 投資套現 宣傳公司及產品/服務 日後集資 提升競爭能力 僱員獎勵 市場流通 解除私人擔保及抵押 稅務安排 P.1 2. 保薦人 主板: – 商人銀行、證券經紀公司或聯交所可以 接受的其他類似機構 – 接受的其他類似機構 – 主要職責: 作為公司與聯交所的主要聯絡人 與其他專業人仕聯絡 準備上市文件 P.2 2. 保薦人- 續 創業版: – 具二次以上上市經驗(保薦人及其負責上市 僱員)及資本超過一千萬港元 – 主要職責同上，但公司須在上市後兩年繼續 委任協助公司遵守上市規則及向公司提供諮 詢服務 P.3 3. 聯交所對上市申請及上市 公司的控制及監管權 聯交所上市規則 證券(在交易所上市)規則 公司條例 注意： – 聯交所可以增加額外要求，或豁免有關要求 – 聯交所認為適合上市 – 公司控制者可以負起公司及他們的長期責任 P.4 4. 上市資格（主板第一上市） 1. 三年業務紀錄；不可更改會計年度 2. 第一年＋第二年：稅後盈利＞３０００萬港元 第三年：稅後盈利＞２０００萬港元 3. 同一管理階層 4. 公眾興趣 5. 市值１億港元 6. 百份之二十五公眾股東 7. 每一百萬元股份有三名公眾股東， 及最少一百名公眾股東 P.5 4. 上市資格（主板第一上市）- 續 7. 足額包銷 8. 不超過一類可投票股份 9. 無互相競爭業務 10. 上市前配售 11. 上市前收購 12. 盈利預測 P.6 4. 上市資格（主板第一上市）- 續 13. 公司資產淨值 14. 關連交易 15. 在香港或其他可接受的地方成立 16. 行業及公司風險 P.7 4. 上市資格 (創業板) 1. 兩年活躍業務 （含產品或技術開發及建 廠）；但聯交所可以豁免個別公司符合此 要求，例如：基建公司及管理階層具豐富 經驗及公司具有前景的產品及往績紀錄的 科技公司 2. 上市後兩年清晰的業務方向及目標明細 （就 每